1、項(xiàng)目類(lèi)型

 

　　增資—貨幣出資共同設(shè)立新公司運(yùn)營(yíng)

 

　　2、項(xiàng)目背景

 

　　中國(guó)旅游集團(tuán)公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中國(guó)中旅”)擁有證載編號(hào)為京朝國(guó)用(2008出)第0392號(hào)的國(guó)有土地使用權(quán)，土地坐落于于朝陽(yáng)區(qū)將臺(tái)路麗都飯店動(dòng)力中心項(xiàng)目，使用權(quán)面積為13648.16平方米，使用權(quán)類(lèi)型為出讓?zhuān)�用途為商業(yè)(該土地以下被稱(chēng)為“麗都第二宗地”)。

 

　　2016年8月中旬，中國(guó)中旅以麗都第二宗地及地上建筑物出資，通過(guò)北交所公開(kāi)實(shí)施增資擴(kuò)股征集1名合作方，由該合作方以貨幣出資共同設(shè)立新公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“新設(shè)公司”)從事文化功能區(qū)建設(shè)。

 

　　3、項(xiàng)目難點(diǎn)

 

　　(1)中國(guó)中旅注資的土地以及地上構(gòu)筑物屬于房地分離，此情況對(duì)掛牌交易形成了很大障礙，為使項(xiàng)目正常、順利掛牌，則權(quán)屬需要統(tǒng)一。

 

　　(2)預(yù)設(shè)立的新公司名稱(chēng)預(yù)核準(zhǔn)等一系列手續(xù)尚未開(kāi)展，項(xiàng)目涉及的細(xì)節(jié)問(wèn)題較多，而且需協(xié)調(diào)多類(lèi)第三方中介機(jī)構(gòu)(審計(jì)機(jī)構(gòu)，評(píng)估機(jī)構(gòu)，律師事務(wù)所等)，各方協(xié)調(diào)過(guò)程中都存在較多不確定因素，導(dǎo)致項(xiàng)目完成時(shí)間不可控，增加了操作的復(fù)雜性。

 

　　(3)進(jìn)場(chǎng)實(shí)施增資擴(kuò)股掛牌需要40個(gè)工作日的信息披露時(shí)間，年底完成公司設(shè)立，資金到賬，確保相關(guān)土地資源資本化盤(pán)活難以實(shí)現(xiàn)。

 

　　4、項(xiàng)目結(jié)果

 

　　華諾信誠(chéng)財(cái)顧作為交易顧問(wèn)，針對(duì)本項(xiàng)目的特殊性，認(rèn)真解讀、研究國(guó)資監(jiān)管相關(guān)政策法規(guī)，積極主動(dòng)與交易所的相關(guān)人員進(jìn)行溝通的方法，以時(shí)間節(jié)點(diǎn)倒排計(jì)劃，統(tǒng)籌操作路徑，提出了“采用招商引資掛牌20個(gè)工作日引進(jìn)戰(zhàn)略投資方” 的方式來(lái)進(jìn)行操作。

 

　　在項(xiàng)目進(jìn)展過(guò)程中，通過(guò)與相關(guān)稅務(wù)，審計(jì)，評(píng)估等第三方機(jī)構(gòu)的協(xié)調(diào)，經(jīng)中國(guó)旅游集團(tuán)批準(zhǔn)，中國(guó)中旅首先在內(nèi)部重組整合，麗都飯店將其在第二宗地上建設(shè)的地上建筑物轉(zhuǎn)讓給發(fā)起方，完成房地合一。中國(guó)中旅通過(guò)以房產(chǎn)及地上構(gòu)筑物注資的方式新設(shè)公司，后通過(guò)招商引資引進(jìn)戰(zhàn)略投資者，實(shí)現(xiàn)投資方占股51%，發(fā)起方占股49%的公司股權(quán)結(jié)構(gòu)，共同合作從事文化功能區(qū)建設(shè)，保證了最終的工商變更的完成。

 

　　本項(xiàng)目屬于32號(hào)令發(fā)布后第一個(gè)參照增資擴(kuò)股進(jìn)場(chǎng)的招商引資交易項(xiàng)目，本項(xiàng)目在既定時(shí)間順利完成，實(shí)現(xiàn)了發(fā)起方引入戰(zhàn)略投資方的基本需求，同時(shí)盤(pán)活了麗都第二宗地資產(chǎn)，使得國(guó)有企業(yè)資產(chǎn)保值增值。

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