原標(biāo)題：日本跨國(guó)糧商潛伏30年控制中國(guó)近兩成大豆進(jìn)口

 

　　日本糧商的崛起之道對(duì)中國(guó)糧商的啟示

　　外媒最新消息顯示，由于無(wú)法支付貨款，中國(guó)企業(yè)進(jìn)口的約50萬(wàn)噸大豆最近出現(xiàn)違約，作為賣家的日本丸紅株式會(huì)社(Marubeni，下稱“丸紅”)因此受損。

　　在過(guò)去約30年的時(shí)間里，丸紅、全農(nóng)(ZEN-NOH，全稱為全國(guó)農(nóng)業(yè)協(xié)同組合聯(lián)合會(huì))、伊藤忠商事株式會(huì)社等跨國(guó)糧商，在國(guó)際糧食市場(chǎng)后來(lái)居上，實(shí)力直逼傳統(tǒng)的ABCD(ADM、Bunge、Cargill、Louis Dreyfus)四大跨國(guó)糧商。

　　丸紅的數(shù)據(jù)顯示，在中國(guó)每年的6300萬(wàn)噸大豆進(jìn)口量中，該公司的銷售量達(dá)到1200萬(wàn)噸，占據(jù)19%的份額。而在收購(gòu)美國(guó)Gavilon Holdings后，丸紅每年總計(jì)向中國(guó)出售1500萬(wàn)～1600萬(wàn)噸大豆，份額超過(guò)兩成。

　　彈丸之地成就跨國(guó)糧商

　　2012年，丸紅出資36億美元收購(gòu)美國(guó)第三大谷物及能源交易商Gavilon Holdings的全部股權(quán)，收購(gòu)后丸紅一年的大豆和玉米等谷物經(jīng)營(yíng)量將超過(guò)5000萬(wàn)噸，超越ADM、Bunge、Louis Dreyfus，規(guī)模僅次于全球最大的Cargill。

　　以國(guó)土面積計(jì)算，不到40萬(wàn)平方公里的日本只能算作彈丸小國(guó)，但是對(duì)國(guó)際糧食市場(chǎng)的影響力遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)糧食生產(chǎn)大國(guó)中國(guó)。

　　2013年，中國(guó)糧食自給率在90%左右，但是全年大米出口量47.84萬(wàn)噸，玉米出口量7.76萬(wàn)噸，盡管是全世界最大的大豆進(jìn)口國(guó)，但是對(duì)國(guó)際大豆市場(chǎng)的影響微乎其微。

　　與中國(guó)相比，日本糧食自給率幾乎“無(wú)顏見(jiàn)人”，整體的糧油自給率只有40%左右，飼料幾乎全部從海外進(jìn)口。不過(guò)幾大日本跨國(guó)糧商對(duì)國(guó)際市場(chǎng)的影響力，卻讓中國(guó)公司望塵莫及。

　　2012財(cái)年，不算Gavilon Holdings，丸紅的谷物事業(yè)每年經(jīng)銷量高達(dá)2500萬(wàn)噸，高居日本綜合商社之首，經(jīng)銷量規(guī)模位居世界五大谷物巨頭之后。

　　全農(nóng)每年船運(yùn)的玉米、大豆、小麥等農(nóng)產(chǎn)品總量達(dá)到約1200萬(wàn)噸，每年經(jīng)全農(nóng)之手出口的玉米、大豆、高粱總數(shù)達(dá)到1100萬(wàn)噸，是中國(guó)全國(guó)出口量的約20倍。

　　日本糧商的崛起之道

　　生產(chǎn)的糧食還不夠本土吃的日本糧商，是怎樣在國(guó)際市場(chǎng)上風(fēng)生水起的?

　　日本公司很早就意識(shí)到了農(nóng)產(chǎn)品供應(yīng)不足的問(wèn)題。日本的糧食幾乎都依靠海外進(jìn)口，80%左右的飼料原料要靠進(jìn)口解決。保證本國(guó)糧食的穩(wěn)定供應(yīng)，是日本糧商要解決的頭號(hào)問(wèn)題。

　　1970年，全農(nóng)參股的CGB公司在美國(guó)糧食主產(chǎn)區(qū)密蘇里州的圣路易斯成立，當(dāng)時(shí)只有3名職員。今天，CGB公司在全球有95個(gè)分支機(jī)構(gòu)、超過(guò)1500名職員，業(yè)務(wù)領(lǐng)域包括向農(nóng)戶提供金融和風(fēng)險(xiǎn)管理服務(wù)，購(gòu)買、存儲(chǔ)、銷售和運(yùn)輸農(nóng)作物。在美國(guó)等內(nèi)河航運(yùn)領(lǐng)域，CGB公司仍然是市場(chǎng)份額最大的公司之一。

　　除了CGB公司，全農(nóng)在美國(guó)還設(shè)立了全農(nóng)谷物公司，建設(shè)并且加強(qiáng)玉米船運(yùn)的基礎(chǔ)設(shè)施，同時(shí)全農(nóng)在美國(guó)西海岸，還與美國(guó)最大的農(nóng)業(yè)合作組織CHS合作建立了一套谷物采購(gòu)和出口的系統(tǒng)。

　　在美國(guó)之外，全農(nóng)與阿根廷的ACA(供應(yīng)玉米、大麥、高粱等)、巴西的COAMO(供應(yīng)大豆、玉米)、澳大利亞的CBH(供應(yīng)大麥、小麥、高粱、牧草等)和歐洲的INVIVO(玉米、大麥、小麥、甜菜等)等海外農(nóng)業(yè)合作組織建立了合作關(guān)系。

　　這樣全農(nóng)在世界最大的糧食出口國(guó)美國(guó)以及世界主要的糧食產(chǎn)區(qū)南美洲、歐洲、澳洲都建立了自己的糧食收購(gòu)和倉(cāng)儲(chǔ)物流體系，不僅能買到糧食，也能運(yùn)出去，從而可以在全球范圍內(nèi)實(shí)現(xiàn)糧食的跨國(guó)流動(dòng)。

　　丸紅在國(guó)際糧食市場(chǎng)走過(guò)的路與全農(nóng)相似。

　　丸紅旗下的哥倫比亞谷物公司，1978年于美國(guó)波特蘭(Portland)成立，該公司的5號(hào)倉(cāng)儲(chǔ)物流綜合體(Terminal 5)是世界上自動(dòng)化程度和集成度最高的谷物出口基礎(chǔ)設(shè)施，該公司具有100萬(wàn)噸的谷物處理能力，使其在美國(guó)西北部沿太平洋地區(qū)的谷物市場(chǎng)成為領(lǐng)導(dǎo)者之一。

　　行業(yè)資深人士介紹，哥倫比亞谷物公司位于西岸俄勒岡州的波特蘭，由日本幾大商社共同投資，建有出口碼頭、倉(cāng)庫(kù)和火車卸貨場(chǎng)，但管理人員幾乎都是美國(guó)人，主要是接收通過(guò)鐵路從中西部糧食主產(chǎn)區(qū)運(yùn)來(lái)的小麥供應(yīng)日本市場(chǎng)，他們?cè)阼F路沿線的各州都有收貨點(diǎn)，負(fù)責(zé)收集貨源，供應(yīng)出口訂單�，F(xiàn)在，他們通過(guò)收購(gòu)美國(guó)的FGDI公司，拓展到更東部的大豆、玉米產(chǎn)區(qū)。

　　而對(duì)Gavilon Holdings的收購(gòu)，使丸紅如虎添翼。丸紅獲得了該公司在全美擁有的約140個(gè)谷物收購(gòu)點(diǎn)，以及該公司在巴西、澳洲、烏克蘭等美國(guó)以外的主要產(chǎn)地配備的基地。這些基地與丸紅已有資產(chǎn)組合在一起，進(jìn)一步擴(kuò)充了該公司谷物貿(mào)易的全球采購(gòu)和銷售體制。

　　中國(guó)糧商學(xué)什么?

　　日本跨國(guó)糧商的崛起，讓中國(guó)糧食行業(yè)的從業(yè)人士唏噓不已。

　　今年4月，中糧集團(tuán)宣布收購(gòu)來(lái)寶集團(tuán)旗下來(lái)寶農(nóng)業(yè)有限公司51%的股權(quán);之前的2月，中糧集團(tuán)宣布控股全球農(nóng)產(chǎn)品及大宗商品貿(mào)易集團(tuán)Nidera，中糧集團(tuán)總計(jì)投資約28億美元用于達(dá)成此兩起并購(gòu)，創(chuàng)下了中國(guó)糧油行業(yè)有史以來(lái)海外并購(gòu)之最。

　　盡管與日本跨國(guó)糧商相比，中糧集團(tuán)的海外投資只能算趕了個(gè)“晚集”，但畢竟邁出了第一步，能不能出現(xiàn)中國(guó)的丸紅或者全農(nóng)，業(yè)內(nèi)人士并不看好。

　　一位在跨國(guó)糧商工作過(guò)的人士對(duì)《第一財(cái)經(jīng)(微博)日?qǐng)?bào)》記者表示，中國(guó)不缺乏聰明才智之士，但是缺乏世界級(jí)的跨國(guó)糧商管理團(tuán)隊(duì)。跨國(guó)糧商的高管團(tuán)隊(duì)是市場(chǎng)化的精英團(tuán)隊(duì)，跨國(guó)糧商以全球?yàn)槭袌?chǎng)，廣泛招賢納士，不分國(guó)籍、性別，這在中國(guó)央企行不通。中國(guó)能夠走出國(guó)門與丸紅、ABCD等跨國(guó)糧商抗衡的高管團(tuán)隊(duì)不多，央企內(nèi)官僚、半官僚的色彩濃厚。而受大環(huán)境影響，央企自主權(quán)有限，央企走出國(guó)門，仍然需要得到政府的批準(zhǔn)。

　　與日本企業(yè)走出去不同，一些中國(guó)公司和個(gè)人在探索海外買地或者租地形式，在海外自己搞種植，對(duì)于這樣的模式，業(yè)內(nèi)人士并不認(rèn)為是最佳方案。業(yè)內(nèi)人士說(shuō)：“中國(guó)企業(yè)海外種地，我覺(jué)得并不是上策。海外農(nóng)業(yè)應(yīng)該以合作為主，充分利用當(dāng)?shù)氐耐恋睾蛣诹�資源，而不是租地或買地，那樣會(huì)引起所在國(guó)國(guó)民和政府的高度警惕，從而遇到很多意想不到的阻力和障礙。”

　　海外租地或買地，如果不控制物流，成本依舊比不過(guò)跨國(guó)糧商。上述人士說(shuō)在美國(guó)全農(nóng)公司，工作人員主要是當(dāng)?shù)厝�。因此，他們熟悉�?dāng)?shù)匚幕�，了解�?dāng)?shù)厥袌?chǎng)狀況，參與采購(gòu)、運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)、銷售、套期保值等一系列經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，掌握從鄉(xiāng)村到出口整個(gè)價(jià)值鏈的各個(gè)環(huán)節(jié)。他們并沒(méi)有參與種地，但供貨渠道暢通無(wú)阻，供貨能力不斷增強(qiáng)，成為一家地道的美國(guó)糧食出口的骨干企業(yè)。

　　上述人士表示，中糧收購(gòu)Noble和Nidera，是走出去的一條捷徑，值得稱道，但關(guān)鍵看接手之后的管理。這些國(guó)際公司的功夫要比中糧深得多，值得中糧學(xué)習(xí)借鑒，幫助中糧也能走國(guó)際化的道路，成為國(guó)際糧商中的一員。現(xiàn)在看，是中國(guó)市場(chǎng)、中國(guó)的糧食安全需要這樣做，但國(guó)際公司看中的是國(guó)際市場(chǎng)帶來(lái)的利益。因此中糧不但要胸懷中國(guó)，還要放眼世界。

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　　中糧集團(tuán)收購(gòu)荷蘭糧企 向全球布局邁出重要一步

　　京華時(shí)報(bào)3月5日?qǐng)?bào)道，中糧集團(tuán)近日與總部位于荷蘭的全球農(nóng)產(chǎn)品及大宗商品貿(mào)易集團(tuán)Nidera簽署協(xié)議，收購(gòu)Nidera51%的股權(quán)。

　　記者從中糧方面獲悉，Nidera是一家銷售額超過(guò)170億美元的國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品主要貿(mào)易商。此次雙方合作，將為Nidera在中國(guó)市場(chǎng)發(fā)展帶來(lái)巨大的增長(zhǎng)機(jī)會(huì)，中糧也將利用Nidera全球的糧食采購(gòu)和貿(mào)易網(wǎng)絡(luò)及快速增長(zhǎng)的種子業(yè)務(wù)，增強(qiáng)自身在國(guó)際糧食市場(chǎng)的影響，成為全球糧油市場(chǎng)的骨干力量。

　　“中糧入股Nidera是與中糧‘打造具有國(guó)際水準(zhǔn)的全產(chǎn)業(yè)鏈糧油食品企業(yè)’戰(zhàn)略目標(biāo)一致的，是中糧向全球布局邁出的重要一步。”中糧集團(tuán)董事長(zhǎng)寧高寧如此表示。

　　中糧方面盡管沒(méi)有透露具體收購(gòu)金額，但外媒消息稱最終收購(gòu)價(jià)為12億美元。

　　而收購(gòu)若完成，中糧也將成為可以與美國(guó)ADM、邦吉、嘉吉及法國(guó)路易達(dá)孚四大國(guó)際壟斷糧商相匹敵的大糧商。

 

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　　中糧集團(tuán)宣布控股國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易商N(yùn)idera

　　新華網(wǎng)北京2月28日電(記者王立彬)我國(guó)最大的糧油食品企業(yè)中糧集團(tuán)28日與全球農(nóng)產(chǎn)品及大宗商品貿(mào)易集團(tuán)Nidera簽署協(xié)議，收購(gòu)這家年銷售額逾170億美元國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品主要貿(mào)易商51%股權(quán)。這大大加快了中糧從我國(guó)糧食央企發(fā)展為全球糧油市場(chǎng)骨干力量的步伐。

　　記者28日從中糧集團(tuán)獲悉，此次交易合作將為Nidera在我國(guó)市場(chǎng)發(fā)展帶來(lái)巨大增長(zhǎng)機(jī)會(huì)，中糧也將利用Nidera全球糧食采購(gòu)和貿(mào)易網(wǎng)絡(luò)及快速增長(zhǎng)的種子業(yè)務(wù)，增強(qiáng)自身在國(guó)際糧食市場(chǎng)的影響，成為全球糧油市場(chǎng)的骨干力量。中糧集團(tuán)總裁于旭波說(shuō)，Nidera在巴西、阿根廷和中歐地區(qū)擁有強(qiáng)大的糧食采購(gòu)能力平臺(tái)和全球貿(mào)易網(wǎng)絡(luò)，可全面延伸中糧在全球的貿(mào)易網(wǎng)絡(luò)。中糧將利用自身貿(mào)易、加工、品牌、渠道優(yōu)勢(shì)，支持Nidera的未來(lái)發(fā)展。“此次合作前景廣闊，市場(chǎng)增長(zhǎng)潛力巨大。Nidera非常看重中國(guó)乃至亞洲市場(chǎng)，一直在尋求強(qiáng)有力的合作伙伴，與中糧的合作是Nidera理想的選擇，是符合雙方利益的戰(zhàn)略合作。”Nidera首席執(zhí)行官Ton van der Laan 表示。

　　“中糧入股Nidera是與中糧‘打造具有國(guó)際水準(zhǔn)的全產(chǎn)業(yè)鏈糧油食品企業(yè)’戰(zhàn)略目標(biāo)一致的，是中糧向全球布局邁出的重要一步。” 中糧集團(tuán)董事長(zhǎng)寧高寧評(píng)價(jià)說(shuō)。未來(lái)幾個(gè)月中糧和Nidera將緊密合作，取得相關(guān)監(jiān)管部門批準(zhǔn)完成交易，并共同商討交易完成后的整合計(jì)劃。按照協(xié)議，Nidera現(xiàn)有股東將繼續(xù)留在公司，管理層和管理方式不發(fā)生變化。

　　中糧集團(tuán)是我國(guó)最大的農(nóng)產(chǎn)品和食品領(lǐng)域多元化產(chǎn)品和服務(wù)供應(yīng)商，旗下約有12萬(wàn)名員工，業(yè)務(wù)帶動(dòng)超過(guò)1，200萬(wàn)個(gè)農(nóng)戶，業(yè)務(wù)涵蓋糧油食品貿(mào)易和加工、品牌食品生產(chǎn)銷售、包裝產(chǎn)品、地產(chǎn)酒店、金融等，連續(xù)20年名列美國(guó)《財(cái)富》雜志全球企業(yè)500強(qiáng)，是唯一一家上榜的我國(guó)糧油食品企業(yè)。Nidera是全球知名的國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品及貿(mào)易企業(yè)，年銷售額超過(guò)170億美元。1920年在荷蘭鹿特丹成立的這家公司，目前在18個(gè)主要進(jìn)出口國(guó)家從事分銷和國(guó)際貿(mào)易業(yè)務(wù)，產(chǎn)品售往全球60多個(gè)國(guó)家和地區(qū)。

圖片來(lái)源：找項(xiàng)目網(wǎng)