聯想集團有限公司3月6日公布，其直接全資境外子公司Lenovo Perpetual Securities Limited(注冊于開曼群島，以下稱“發(fā)行人”)將于境外發(fā)行美元計價永續(xù)證券，聯想集團將提供“表現擔保”(Performance Guarantee)。

 

　　發(fā)行證券所得款項凈額將通過發(fā)行人認購集團內票據(即由聯想集團發(fā)行、發(fā)行人認購的不可轉讓集團內次級票據)由發(fā)行人轉借予聯想集團，而聯想集團擬將所得款項用于償還就收購Motorola Mobility Holdings LLC向Google Inc.發(fā)行的承兌票據項下的若干或全部尚未償還款項，及用作聯想集團的營運資金及一般公司用途。

 

　　所謂表現擔保，包括但不限于：聯想集團將始終持有發(fā)行人100%股份，且發(fā)行人的股份不得以任何形式抵押，發(fā)行人不得進行“除發(fā)行永續(xù)證券并持有上述‘集團內次級票據’”以外的任何業(yè)務;永續(xù)證券(作為發(fā)行人的優(yōu)先股)的持有人將享有對發(fā)行人的唯一資產，即上述的“集團內次級票據”的追索權。

 

　　這筆擬發(fā)行永續(xù)證券將是固定利息(可重置，且首次重置時將上浮)，包含票息延遲條款(延遲的票息可累計并計息，同時，票息延遲受Dividend Stopper和Dividend Pusher的限制)。

 

　　此次發(fā)行的獨家結構設計顧問為花旗，聯席全球協調人是法國巴黎銀行、花旗、星展銀行、摩根士丹利，聯席賬簿管理人是澳新銀行、交通銀行香港分行、巴克萊、法國巴黎銀行、建銀亞洲、花旗、東方匯理銀行、星展銀行、Merrill Lynch International、瑞穗證券、摩根士丹利、MUFG Securities EMEA plc、法國興業(yè)銀行、渣打銀行。

 

　　此外，聯想集團還計劃于近期發(fā)行美元計價的高級無抵押債券，債券將由聯想集團直接發(fā)行，并作為公司30億美元中期票據計劃的一部分。

 

　　近期，還有中國進出口銀行、工銀租賃等幾家中國發(fā)行人的境外債券發(fā)行處于不同的準備階段。

 

　　(文章摘自2017年03月06日《境外債券》 作者：華爾街交易員)

圖片來源：找項目網