7月3日，記者自北交所獲悉，7月2日開(kāi)始中航投資控股有限公司增資項(xiàng)目進(jìn)入披露期，本次擬募集資金對(duì)應(yīng)持股比例或股份數(shù) 不超過(guò)30%，擬征集投資方數(shù)量2 - 13 個(gè)，擬募集資金總額不低于60億元、且不超過(guò)110億元，用于對(duì)中航國(guó)際租賃有限公司增資等方面。

 

據(jù)增資方案，增資完成后，原股東中航資本控股股份有限公司持股比例不低于70%，新股東持股比例合計(jì)不超過(guò)30%。 達(dá)成或終止的條件為征集到2～13家符合資格條件的投資方，符合募集金額、比例等要求且增資價(jià)格不低于經(jīng)備案的評(píng)估結(jié)果。

 

中航投資系中航資本旗下投資平臺(tái)。據(jù)官網(wǎng)介紹，中航資本控股股份有限公司(簡(jiǎn)稱(chēng)中航資本)是中國(guó)航空工業(yè)集團(tuán)有限公司(簡(jiǎn)稱(chēng)航空工業(yè))控股的金融控股類(lèi)上市公司，其目標(biāo)是構(gòu)建“全牌照”金融業(yè)務(wù)平臺(tái)，打造一流金融控股公司。

 

在中航資本體系內(nèi)，中航投資地位重要，旗下控股或參股中航信托股份有限公司、中航證 券有限公司、中航國(guó)際租賃有限公司、中航工業(yè)集團(tuán)財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司、中航期貨有 限公司、中航投資大廈置業(yè)有限公司和哈爾濱泰富控股有限公司等。

 

早在今年2月，中航資本曾發(fā)布公告稱(chēng)，為增強(qiáng)資金實(shí)力、促進(jìn)業(yè)務(wù)發(fā)展，公司全資子公司中航投資控股有限公司(下稱(chēng)“中航投資”)擬啟動(dòng)增資擴(kuò)股相關(guān)工作，通過(guò)北京產(chǎn)權(quán)交易所公開(kāi)掛牌征集投資方引進(jìn)戰(zhàn)略投資者。

 

根據(jù)北交所披露的增資項(xiàng)目信息，本次引入投資方分為A、B、C類(lèi)，其中： A類(lèi)戰(zhàn)略投資人1家，投資金額應(yīng)不低于50億元。A類(lèi)投資人應(yīng)具有金融行業(yè)10年以上從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)不低于人民幣500億元(需提供2017年度或近期《審計(jì)報(bào)告》)，不接受以聯(lián)合體方式參與增資。

 

B類(lèi)投資人1～10家，如為單一投資方，投資金額應(yīng)不低于10億元。如為聯(lián)合投資體，其成員不得超過(guò)兩家，且聯(lián)合體成員屬于同一控制人(需提供相關(guān)說(shuō)明及證明文件)，聯(lián)合體任一成員的投資金額應(yīng)不低于2億元，且意向聯(lián)合體的投資金額應(yīng)不低于10億元。

 

C類(lèi)投資人1～2家，應(yīng)為金融科技企業(yè)(需提交其從事金融科技業(yè)務(wù)的情況說(shuō)明及相關(guān)證明材料)或互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)，投資人投資金額應(yīng)不低于5億元，不接受以聯(lián)合體方式參與增資。

 

增資方案顯示，意向投資方應(yīng)為大型企業(yè)或其下屬企業(yè)、大型金融機(jī)構(gòu)或其下屬企業(yè)等實(shí)力雄厚的投資者;若意向投資方為基金，則管理規(guī)模需超過(guò)500億元。意向投資方需提供書(shū)面承諾及相關(guān)證明文件，并同意配合融資方進(jìn)行盡職調(diào)查。

 

增資方案表示， 若A、B、C類(lèi)中任一類(lèi)別未征集到意向投資方，但其他類(lèi)別合格意向投資方投資金額合計(jì)達(dá)到募集資金總額下限且未超過(guò)上限，本次增資可以達(dá)成。

 

根據(jù)增資條件，意向投資方均須對(duì)以下事項(xiàng)作出書(shū)面承諾： 認(rèn)同并支持融資方的發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營(yíng)理念;已知悉融資方向其原股東中航資本控股股份有限公司分配3.4億元的利潤(rùn)分紅方案;同意本次認(rèn)購(gòu)的股權(quán)自工商變更之日起36個(gè)月內(nèi)不進(jìn)行對(duì)外轉(zhuǎn)讓?zhuān)�且不將所持股�?quán)進(jìn)行質(zhì)押。

 

根據(jù)北交所披露，本次募集資金用于融資方對(duì)中航國(guó)際租賃有限公司增資，參與產(chǎn)業(yè)投資，設(shè)立軍民融合產(chǎn)業(yè)基金，償還銀行貸款。

 

據(jù)官網(wǎng)介紹，中航國(guó)際租賃有限公司是商務(wù)部和國(guó)家稅務(wù)總局批準(zhǔn)成立的國(guó)內(nèi)首批融資租賃試點(diǎn)企業(yè)之一。1993年在上海浦東新區(qū)注冊(cè)成立，目前經(jīng)營(yíng)地在上海，并在北京、成都、愛(ài)爾蘭等地設(shè)立業(yè)務(wù)網(wǎng)點(diǎn)和辦事處，現(xiàn)有客戶(hù)遍布全國(guó)30多個(gè)省市超過(guò)400家。

 

中航資本表示，中航投資本次引入戰(zhàn)略投資者，有利于解決下屬子公司發(fā)展資金瓶頸問(wèn)題，有利于深入貫徹產(chǎn)融結(jié)合 戰(zhàn)略和軍民融合戰(zhàn)略，有利于抓住非銀行金融業(yè)發(fā)展機(jī)遇以及軍、民產(chǎn)業(yè)投資機(jī)會(huì)， 預(yù)期能夠與戰(zhàn)略投資者產(chǎn)生業(yè)務(wù)協(xié)同，增強(qiáng)公司資本實(shí)力，提升公司長(zhǎng)期盈利能力。

來(lái)源：新京報(bào)

圖片來(lái)源：找項(xiàng)目網(wǎng)