深陷債務(wù)危機(jī)的永泰能源，終于等來了援兵：京能集團(tuán)擬通過股權(quán)轉(zhuǎn)讓等形式控股永泰集團(tuán)。

 

　　永泰集團(tuán)8月22日晚間公告稱，近日，永泰能源控股股東永泰集團(tuán)與北京能源集團(tuán)有限責(zé)任公司簽署了《戰(zhàn)略重組合作意向協(xié)議》，在履行相關(guān)程序批準(zhǔn)后，京能集團(tuán)將通過股權(quán)轉(zhuǎn)讓、資產(chǎn)重組、資產(chǎn)注入等多種形式，協(xié)助永泰集團(tuán)降低融資成本，恢復(fù)正常生產(chǎn)經(jīng)營狀態(tài)，為永泰集團(tuán)后續(xù)轉(zhuǎn)型發(fā)展提供多方面的支持。

 

　　公告表示，永泰集團(tuán)愿以其全部資產(chǎn)作為標(biāo)的物，按市場(chǎng)公允價(jià)值，實(shí)現(xiàn)京能集團(tuán)對(duì)永泰集團(tuán)的絕對(duì)控股，為此后續(xù)永泰集團(tuán)存在控股股東及實(shí)際控制人變更的可能。此外，在整體并購合作期間，永泰集團(tuán)同意京能集團(tuán)可對(duì)永泰集團(tuán)的部分感興趣資產(chǎn)進(jìn)行先期收購。

 

　　不過，公告同時(shí)表示，鑒于目前永泰集團(tuán)與京能集團(tuán)雙方尚未簽署正式合作協(xié)議，相關(guān)方案尚需經(jīng)過合作雙方?jīng)Q策程序并獲得相應(yīng)授權(quán)，本次合作尚存在一定的不確定性。

 

　　資料顯示，京能集團(tuán)是北京市政府出資設(shè)立的國有獨(dú)資公司，主要業(yè)務(wù)涵蓋煤電、清潔能源、熱力、煤炭、煤化、房地產(chǎn)、文旅和醫(yī)療健康等領(lǐng)域，并積極培育戰(zhàn)略新興、金融等業(yè)務(wù)板塊，是大型綜合性能源服務(wù)集團(tuán)，2017年在中國企業(yè)500強(qiáng)排名第259位，中國服務(wù)企業(yè)500強(qiáng)排名第100位。

 

　　永泰能源表示，本次永泰集團(tuán)與京能集團(tuán)簽署《戰(zhàn)略重組合作意向協(xié)議》，將有利于公司依托國有企業(yè)的實(shí)力和民營企業(yè)的機(jī)制優(yōu)勢(shì)，整合雙方電力、煤炭、清潔能源、供熱等主要業(yè)務(wù)，實(shí)現(xiàn)互利共贏，并將降低公司融資成本，支持公司后續(xù)轉(zhuǎn)型發(fā)展。

 

　　7月5日，因未能及時(shí)向上海清算所支付付息兌付資金，永泰能源債券成為了2018年下半年的第一例違約的債券。

 

　　這筆到期未兌付的資金是永泰發(fā)行的2017年度第四期短期融資券(17永泰能源CP004)，發(fā)行規(guī)模15億元，兌付日為2018年7月5日，兌付方式為到期一次性還本付息。

 

　　這例債券違約，更是讓30多家大銀行被套，波及200億債，400億貸款，21億票據(jù)。

 

　　違約后，永泰集團(tuán)通過出售資產(chǎn)、獲取銀行意向性授信額度等多種方式試圖“自救”。

 

　　首先，永泰啟動(dòng)資產(chǎn)處置計(jì)劃，以償還公司債務(wù)，降低公司資產(chǎn)負(fù)債率。永泰能源第一批資產(chǎn)出售計(jì)劃涉及8個(gè)項(xiàng)目，主要為大型基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目，包括徐州沛縣發(fā)電項(xiàng)目、周口發(fā)電項(xiàng)目、南陽發(fā)電項(xiàng)目、延安發(fā)電項(xiàng)目、英國核電項(xiàng)目、陜西億華礦業(yè)項(xiàng)目、惠州石化項(xiàng)目及晉城銀行等其他金融投資項(xiàng)目股權(quán)，項(xiàng)目初始出資額合計(jì)約238.01億元。

 

　　其后，永泰集團(tuán)控股股東還分別與國開行、中信銀行、民生銀行、平安銀行和上海銀行簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，上述銀行將向永泰集團(tuán)及下屬企業(yè)提供集團(tuán)意向性授信額度。

 

　　7月底，永泰能源提出“13永泰債”償債正式方案，本金展期18個(gè)月分期兌付。展期兌付期間，按原票面年利率7.3%上浮30%調(diào)至9.5%計(jì)算利息，計(jì)息規(guī)則不變，按期同步計(jì)算并隨本金一起支付。

 

　　永泰能源資產(chǎn)負(fù)債表顯示，截至今年3月31日，公司總負(fù)債為782.26億元，而流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)僅為190億元，存在較大錯(cuò)配風(fēng)險(xiǎn)。

 

　　此外，公司短期負(fù)債388億，從3月31日起，永泰能源一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債173億。

 

　　來源：網(wǎng)絡(luò)

圖片來源：找項(xiàng)目網(wǎng)