今日晚間匯源果汁集團(tuán)有限公司發(fā)表公告稱公司達(dá)成有條件協(xié)議，以總代價(jià)約49億港元(折算約39億元人民幣)從本公司主席朱新禮先生間接全資擁有的控股公司中國匯源果汁控股有限公司全面收購主要原材料供應(yīng)商中國匯源產(chǎn)業(yè)控股有限公司。
以下為公告全文：
匯源果汁達(dá)成協(xié)議收購主要原材料供應(yīng)商
(二零一三年五月二十三日，香港)中國
匯源果汁集團(tuán)有限公司(“匯源果汁”或“本公司”，連同其附屬公司合稱“本集團(tuán)”)(股份編號(hào)：1886.HK)宣布，本公司達(dá)成有條件協(xié)議，以總代價(jià)約49億港元(折算約39億元人民幣)從本公司主席朱新禮先生間接全資擁有的控股公司中國匯源果汁控股有限公司(“中國匯源控股”)全面收購主要原材料供應(yīng)商中國匯源產(chǎn)業(yè)控股有限公司(“目標(biāo)公司”)。目標(biāo)公司及其附屬公司(“目標(biāo)集團(tuán)”)為中國龍頭濃縮果汁及果漿生產(chǎn)商之一，此項(xiàng)收購有助本集團(tuán)打造垂直整合業(yè)務(wù)模式，為其未來發(fā)展奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
交易代價(jià)的其中15億港元來自本公司承擔(dān)目標(biāo)公司旗下一家附屬公司的若干債務(wù)，根據(jù)一項(xiàng)銀行融資安排，這是完成此次收購的其中一項(xiàng)條件。匯源果汁擬發(fā)行447,322,020股新股及655,326,877股可換股優(yōu)先股予中國匯源控股，支付余下的34億港元交易代價(jià)。
上述新股和可換股優(yōu)先股發(fā)行價(jià)同為每股3.10港元，較今日的收市價(jià)出現(xiàn)5.20%的折讓，而較本公司于二零一三年三月十五日就可能收購一項(xiàng)濃縮果汁及果漿生產(chǎn)業(yè)務(wù)進(jìn)行洽商發(fā)出公告前的最后三十個(gè)交易日平均收市價(jià)出現(xiàn)1.97%的溢價(jià)。在完成新股發(fā)行后，假設(shè)可換股優(yōu)先股未獲兌換，朱先生在本公司的持股權(quán)益將由目前的41.89%上升至擴(kuò)大后股本的55.39%。若上述可換股優(yōu)先股獲全數(shù)兌換成本公司股份，而其他人士未行使本公司授出期權(quán)，朱先生將有本公司擴(kuò)大后股本的68.27%。
面對(duì)果汁行業(yè)的激烈競爭和挑戰(zhàn)，管理層認(rèn)為此次收購與集團(tuán)的長期發(fā)展戰(zhàn)略互相配合，從而實(shí)現(xiàn)企業(yè)利益及股東價(jià)值的最大化。其主要戰(zhàn)略意義包括：
·集團(tuán)業(yè)務(wù)將打造垂直整合業(yè)務(wù)模式，確保主要原材料的長期供應(yīng)，并產(chǎn)生協(xié)同效益：目標(biāo)集團(tuán)是本集團(tuán)的主要原材料供應(yīng)商之一，完成此收購后，將可建立起垂直整合的業(yè)務(wù)模式，確保獲得主要原材料的長期供應(yīng)，使本集團(tuán)的供應(yīng)鏈更完整，發(fā)揮更大的協(xié)同效益，并能更迅速應(yīng)對(duì)不斷變化的市場需求。
. 令未來收益及盈利更多元化：目標(biāo)集團(tuán)為中國的龍頭濃縮果汁及果漿生產(chǎn)商之一，主要業(yè)務(wù)是在中國出售濃縮果汁和果漿。收購?fù)瓿珊螅炯瘓F(tuán)可繼續(xù)發(fā)展相關(guān)業(yè)務(wù)，帶來新的潛在收益。
. 進(jìn)一步強(qiáng)化本集團(tuán)財(cái)務(wù)實(shí)力，提升整體盈利能力：是次收購將可大幅提升本集團(tuán)的財(cái)務(wù)實(shí)力，同時(shí)帶來龐大的額外息稅折攤前盈利，使本集團(tuán)擁有更充足資源進(jìn)行投資，推動(dòng)業(yè)務(wù)發(fā)展。
. 持續(xù)維護(hù)消費(fèi)者對(duì)匯源品牌的信心：食品的安全和質(zhì)量是本集團(tuán)的首要任務(wù)，也是持續(xù)維護(hù)消費(fèi)者對(duì)匯源品牌信心的關(guān)鍵所在。隨著國內(nèi)消費(fèi)者對(duì)食品安全的日益重視，此項(xiàng)交易將有助本集團(tuán)全面監(jiān)察及控制整個(gè)生產(chǎn)程序的每一環(huán)，繼續(xù)維持本集團(tuán)高標(biāo)準(zhǔn)的食品安全和質(zhì)量管控。
. 有助提升企業(yè)透明度及大幅減少關(guān)連交易：目標(biāo)集團(tuán)為本集團(tuán)主要供應(yīng)商之一，在完成此項(xiàng)交易后，目標(biāo)集團(tuán)將成為本集團(tuán)的附屬公司，使目標(biāo)集團(tuán)與本公司之間的關(guān)連交易大幅減少，有助顯著提升其透明度。
匯源果汁執(zhí)行董事江旭先生表示：“經(jīng)過全體員工過去二十載的共同努力，以及業(yè)務(wù)伙伴和廣大消費(fèi)者的全力支持下，匯源果汁已穩(wěn)踞中國高濃度果汁和中濃度果蔬汁市場的龍頭位置，并成為國內(nèi)外知名的消費(fèi)品牌。本次收購?fù)瓿珊螅瑓R源果汁將打造垂直整合業(yè)務(wù)模式，全面提升其核心競爭力，進(jìn)一步增強(qiáng)品牌實(shí)力。我們相信本次收購對(duì)各持份者，包括本集團(tuán)及其股東、公眾均具有戰(zhàn)略意義和吸引力，可為匯源帶來更多的發(fā)展機(jī)遇，為股東創(chuàng)造更大的價(jià)值。
此次收購須符合若干條件方可落實(shí)，其中包括本公司獨(dú)立股東于股東特別大會(huì)上批準(zhǔn)。
預(yù)期此項(xiàng)交易可于二零一三年第三季完成。
關(guān)于匯源果汁
匯源果汁成立于1992年，是中國領(lǐng)先的果蔬汁及飲料生產(chǎn)企業(yè)，同時(shí)亦為中國果汁行業(yè)第一品牌。根據(jù)尼爾森的調(diào)查，截至二零一二年十二月三十一日年度，以銷售量計(jì)算，匯源果汁是中國最大的百分百純果汁和中濃度果蔬汁生產(chǎn)商，市場份額分別達(dá)到54.2%及44.1%，處于行業(yè)領(lǐng)先地位。匯源果汁擁有覆蓋全國的經(jīng)銷網(wǎng)路及位于全國策略據(jù)點(diǎn)43家生產(chǎn)基地，公司的果汁產(chǎn)品更遠(yuǎn)銷美國、日本等多個(gè)國家和地區(qū)。
關(guān)于目標(biāo)集團(tuán)
中國匯源產(chǎn)業(yè)控股有限公司及其附屬公司(“目標(biāo)集團(tuán)”)為中國龍頭濃縮果汁及果漿生產(chǎn)商之一，主要業(yè)務(wù)是在中國出售濃縮果汁及果漿。除濃縮果汁及果漿外，目標(biāo)集團(tuán)亦制造果汁飲料業(yè)所使用的外部包裝物料。截至二零一二年十二月三十一日，目標(biāo)集團(tuán)的設(shè)計(jì)年產(chǎn)能約為38萬噸濃縮果汁及果漿。截至二零一二年十二月三十一日止年度，目標(biāo)集團(tuán)的股東應(yīng)占純利約3.58億元人民幣(折算約4.49億港元)。
圖片來源：找項(xiàng)目網(wǎng)
