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政策法規(guī)專區(qū)
2013-12-03
中國證券報記者從上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所獲悉,華潤煤業(yè)(集團)有限公司所持張家港沙洲電力有限公司20%股權(quán)日前掛牌轉(zhuǎn)讓,掛牌價格3.044億元。華潤煤業(yè)方面要求,意向受讓方注冊資本金不得低于9億元。
仍處業(yè)務(wù)擴張期
沙洲電力成立于2003年,主要負責建設(shè)和經(jīng)營四臺60萬千瓦燃煤發(fā)電機組,從事電力工業(yè)的相關(guān)業(yè)務(wù)。受益于近年來煤價持續(xù)下跌,沙洲電力2011年以來盈利能力持續(xù)提升。公司2011年和2012年分別實現(xiàn)凈利潤1.04億元和2.97億元。截至2013年9月30日,沙洲電力實現(xiàn)營業(yè)收入19.41億元,實現(xiàn)凈利潤2.41億元,實現(xiàn)所有者權(quán)益15.78億元。以2013年9月30日為評估基準日,公司總資產(chǎn)賬面價值為74.47億元,累計負債賬面價值為63.79億元。公司凈資產(chǎn)賬面價值為10.67億元,評估價值為15.22億元,轉(zhuǎn)讓標的對應(yīng)評估值為3.044億元,與本次掛牌價格相當。
公開資料顯示,沙洲電廠一期工程為國家“十五”期間的重點建設(shè)工程,建設(shè)規(guī)模為超臨界燃煤發(fā)電機組及相應(yīng)的煙氣脫硫設(shè)施,配套建設(shè)煤碼頭一座。直至今年沙洲電力業(yè)務(wù)仍保持較高增長。2013年9月下旬,龍凈環(huán)保曾中標公司沙洲電廠二期擴建工程超臨界燃煤機組電袋除塵器設(shè)備采購,菲達環(huán)保也成為項目的第二中標候選人。在此前的9月17日,江蘇電建一公司也曾收到通知書,確認中標江蘇沙洲電廠二期2×100萬千瓦“上大壓小”擴建工程3號機組的建筑安裝(A1標段),該工程位于張家港市錦豐鎮(zhèn)三興街道,在沙洲電廠一期工程的西南端擴建兩臺100萬千瓦超臨界燃煤發(fā)電機組,建設(shè)單位為張家港沙洲電力有限公司,總投資約77億元。多家公司的中標公告折射出沙洲電力在發(fā)電設(shè)備改造和擴建過程中仍處于業(yè)務(wù)擴張階段。
標的公司質(zhì)押貸款43億元
沙洲電力具有很強的國企背景。公開資料顯示,沙洲電力最初由北京三吉利能源股份有限公司、江蘇昆侖投資有限公司、張家港市能源投資發(fā)展有限公司三家公司共同出資組建。但隨著股權(quán)的更迭,最新股東結(jié)構(gòu)顯示,北京三吉利能源股份有限公司持有70%股權(quán),仍為控股股東,華潤煤業(yè)(集團)有限公司和張家港市金城投資發(fā)展有限公司分別持有剩余20%和10%股權(quán)。華潤煤業(yè)擬通過本次掛牌,出清沙洲電力全部股權(quán),而其他兩名股東均表示放棄行使優(yōu)先購買權(quán)。
北京三吉利能源股份有限公司是國投電力公司的控股公司;二股東華潤煤業(yè)也是香港上市央企華潤電力旗下企業(yè);張家港市金城投資發(fā)展有限公司是張家港市市政府直接管理的大型國有資產(chǎn)運營管理公司,從事公有資產(chǎn)經(jīng)營、管理、投資、融資、企業(yè)托管、資產(chǎn)重組等業(yè)務(wù)。
華潤煤業(yè)要求,意向受讓方注冊資本金不得低于9億元;同時須在最近連續(xù)兩個會計年度盈利。此外,意向受讓方須具有良好的商業(yè)信用,年檢正常,無欺詐、違約、訴訟、仲裁或行政處罰記錄等。
在重要事項披露中,華潤煤業(yè)表示,標的公司未取得房屋產(chǎn)權(quán)證的房屋建筑物有13項,建筑面積共計6763.47平方米;截至評估基準日,標的公司的質(zhì)押貸款總計為43.71億元,提供擔保8.45億元,獲得擔保46.47億元;此外,標的公司與控股股東北京三吉利能源股份有限公司于2013年1月1日簽訂了融資協(xié)議,向三吉利能源拆借資金20.43億元。
圖片來源:找項目網(wǎng)