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2014-05-07
□本報(bào)記者 李香才
中國遠(yuǎn)洋運(yùn)輸(集團(tuán))總公司下屬中遠(yuǎn)財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司通過上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所掛牌轉(zhuǎn)讓其持有的泰康人壽保險(xiǎn)股份有限公司1.1734%股份。標(biāo)的公司現(xiàn)有境內(nèi)股東對(duì)本次轉(zhuǎn)讓標(biāo)的享有優(yōu)先購買權(quán),而此前泰康人壽第一大股東中國嘉德國際拍賣有限公司有過受讓行為,此次或?qū)⒃俣冉颖P。
折合每股17元
上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所項(xiàng)目信息顯示,泰康人壽1.1734%股份正在掛牌轉(zhuǎn)讓,掛牌價(jià)格為56963.81萬元。依次計(jì)算,折合每股作價(jià)17.02元。
泰康人壽注冊(cè)資本為28.52億元。中國嘉德國際拍賣有限公司持股18.884%,The Goldman Sachs Group, Inc.(高盛集團(tuán))持股12.0204%,新政泰達(dá)投資有限公司持股10.8979%,北京物虹聯(lián)合投資有限公司持股9.9134%。此次股權(quán)轉(zhuǎn)讓方為中遠(yuǎn)財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司,轉(zhuǎn)讓完成后不再持有泰康人壽股份。
根據(jù)掛牌公告,標(biāo)的企業(yè)部分股東的股權(quán)變動(dòng)正在保監(jiān)會(huì)審核中,變更后嘉德拍賣持有比例為20.0316%,北京物虹聯(lián)合持有比例為10.5158%,中外運(yùn)長航集團(tuán)持有比例為4.1172%,其他股東股份未發(fā)生變化。
主要財(cái)務(wù)指標(biāo)方面,泰康人壽2012年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入763.13億元,凈利潤26.72億元;2013年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入841.03億元,凈利潤37.23億元;今年前兩個(gè)月實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入148.62億元,凈利潤3.33億元。
轉(zhuǎn)讓方要求,意向受讓方須為境內(nèi)企業(yè),應(yīng)當(dāng)符合相應(yīng)金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)的審慎監(jiān)管指標(biāo)要求。根據(jù)有關(guān)法律、行政法規(guī)的要求,意向受讓方(含關(guān)聯(lián)方)如受讓本次股份后導(dǎo)致其所持標(biāo)的股權(quán)合計(jì)超過15%的,還需要符合條件包括:具有持續(xù)出資能力,最近三個(gè)會(huì)計(jì)年度連續(xù)盈利;具有較強(qiáng)的資金實(shí)力,凈資產(chǎn)不低于人民幣2億元。本項(xiàng)目不接受聯(lián)合受讓方式。
嘉德拍賣或接盤
早在2007年,泰康人壽就流露出上市的意圖。2011年8月,泰康人壽董事長陳東升在“泰康人壽十五周年慶典”上首次公開披露上市計(jì)劃,擬在三年內(nèi)實(shí)現(xiàn)集團(tuán)A股和H股上市。
泰康人壽一直在為上市鋪路。2011年,保監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)法國安盛人壽有限公司將其持有的泰康人壽1.33億股股份轉(zhuǎn)讓給中國嘉德國際拍賣有限公司、新政泰達(dá)投資有限公司和高盛集團(tuán)有限公司,此舉解決了泰康人壽與原股東的同業(yè)競爭問題。此前,安盛人壽除了所持泰康人壽股權(quán)外,還持有金盛保險(xiǎn)51%的股權(quán)。
2012年2月,保監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)北京國際信托和中誠信托將所持股權(quán)轉(zhuǎn)讓,清理了股東結(jié)構(gòu)中的部分信托資金持股問題。從目前持股比例來看,中信信托仍持有泰康人壽8.8008%股份。
業(yè)內(nèi)人士指出,多數(shù)保險(xiǎn)公司的股權(quán)結(jié)構(gòu)比較復(fù)雜,上市道路也相對(duì)波折。而此次泰康人壽股東出售股權(quán),原股東又表露出優(yōu)先受讓意向,有望使股權(quán)更加集中。值得注意的是,目前泰康人壽第一大股東嘉德拍賣同為陳東升創(chuàng)辦,此次受讓泰康人壽股權(quán)可能性較大,隨著持股比例提高,陳東升話語權(quán)也將得到提升。
圖片來源:找項(xiàng)目網(wǎng)