11月1日，重慶鋼鐵發(fā)布關(guān)于籌劃重大資產(chǎn)重組延期復(fù)牌的公告，稱擬注入整合剝離后的渝富集團(tuán)100%股權(quán)，鑒于重組所涉及資產(chǎn)規(guī)模較大、方案論證復(fù)雜、且為重大無(wú)先例事項(xiàng)，申請(qǐng)自2016年11月2日開(kāi)市起繼續(xù)停牌。

 

　　記者注意到，10月14日，渝富集團(tuán)發(fā)布了《關(guān)于無(wú)償劃轉(zhuǎn)部分資產(chǎn)及渝富控股承接主要債務(wù)事項(xiàng)的進(jìn)展公告》(以下簡(jiǎn)稱《劃轉(zhuǎn)公告》)，將774.62億元資產(chǎn)無(wú)償劃轉(zhuǎn)至渝富控股，剝離后的資產(chǎn)總額為152.87億元，負(fù)債為10.51億元。

 

　　據(jù)重慶鋼鐵2016年半年報(bào)顯示，截至報(bào)告期末歸屬于上市公司的凈資產(chǎn)為21.99億元，若上述方案獲準(zhǔn)，渝富集團(tuán)也將實(shí)現(xiàn)借道上市。

 

　　渝富集團(tuán)為重慶市政府批準(zhǔn)成立的全國(guó)首家地方國(guó)資運(yùn)營(yíng)公司，持有西南證券、重慶銀行、重慶農(nóng)商行等上市公司股權(quán)及非控股股權(quán)，若此次重組成功，也將打破A股無(wú)國(guó)資運(yùn)營(yíng)股的局面。

 

　　渝富集團(tuán)擬整體注入

 

　　同市場(chǎng)此前預(yù)期一致，正在重組中的重慶鋼鐵發(fā)布了延期復(fù)牌的公告。

 

　　11月1日，重慶鋼鐵發(fā)布公告稱，鑒于本次重組所涉及的資產(chǎn)規(guī)模較大，方案論證復(fù)雜，且為重大無(wú)先例事項(xiàng)，經(jīng)向上交所申請(qǐng)，公司股票將繼續(xù)停牌不超過(guò)六個(gè)月。

 

　　記者了解到，因重慶國(guó)資委籌劃重大事項(xiàng)，重慶鋼鐵于今年6月2日便開(kāi)始停牌。8月30日，重慶鋼鐵與控股股東重鋼集團(tuán)和重慶渝富控股簽署了《重大資產(chǎn)重組框架協(xié)議》，約定擬將渝富集團(tuán)的相關(guān)資產(chǎn)裝入上市公司。

 

　　值得注意的是，此前重慶鋼鐵曾披露稱，擬重組資產(chǎn)為渝富集團(tuán)持有的涉及金融、產(chǎn)業(yè)投資等領(lǐng)域的優(yōu)質(zhì)資產(chǎn);在11月1日的公告中，則表示所注入的資產(chǎn)為“整合剝離后的渝富集團(tuán)100%股權(quán)”。

 

　　公開(kāi)資料顯示，渝富集團(tuán)為重慶市政府2004年成立的全國(guó)首家地方國(guó)資運(yùn)營(yíng)公司，主業(yè)包括土地資本運(yùn)營(yíng)、金融、產(chǎn)業(yè)投資等。在重慶國(guó)資改革方案中，資產(chǎn)證券化屢被提及，渝富集團(tuán)旗下資產(chǎn)如何實(shí)現(xiàn)證券化也一直備受關(guān)注。

 

　　根據(jù)最新公告，重慶鋼鐵的重組方案將包括兩方面內(nèi)容。一是資產(chǎn)出售，將現(xiàn)有資產(chǎn)、可置出負(fù)債等全部置出，由控股股東重鋼集團(tuán)承接，全面剝離鋼鐵業(yè)務(wù);二是發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)，重慶鋼鐵向渝富控股等交易發(fā)行股份收購(gòu)整合剝離后的渝富集團(tuán)100%股權(quán)。

 

　　“目前相關(guān)事項(xiàng)尚在論證中，一切以公告為準(zhǔn)。”重慶鋼鐵董秘辦人士表示。

 

　　渝富集團(tuán)凈資產(chǎn)為142億

 

　　“這次重組對(duì)市場(chǎng)來(lái)說(shuō)有一定的意義，如果重組成功，重慶鋼鐵將成為A股市場(chǎng)上首家國(guó)有資本運(yùn)營(yíng)公司。”重慶元素資本總經(jīng)理馬赟表示。

 

　　事實(shí)上，為了順利推進(jìn)重慶鋼鐵重組，今年以來(lái)，渝富集團(tuán)及其背后的重慶國(guó)資也做了不少準(zhǔn)備。

 

　　9月，渝富集團(tuán)與重慶市土儲(chǔ)中心簽訂了《渝富集團(tuán)土地整體收儲(chǔ)協(xié)議》，將旗下30515.69畝土地以476.28億元價(jià)格調(diào)到重慶市土儲(chǔ)中心予以儲(chǔ)備;10月，渝富集團(tuán)又發(fā)布《劃轉(zhuǎn)公告》，以2016年6月30日的賬面價(jià)值為基準(zhǔn)，在渝富集團(tuán)母公司資產(chǎn)總額中，保留股權(quán)等資產(chǎn)152.87億元(注：保留的14家子企業(yè)股權(quán)資產(chǎn)合計(jì)137.16億元)，其余774.62億元資產(chǎn)(注：包含43家子企業(yè)股權(quán)資產(chǎn)合計(jì)192.75億元)無(wú)償劃轉(zhuǎn)至渝富控股。

 

　　渝富集團(tuán)進(jìn)行資產(chǎn)債務(wù)剝離后，其總資產(chǎn)總額變?yōu)?52.87億元，凈資產(chǎn)為142.36億元。

 

　　馬赟認(rèn)為，隨著渝富集團(tuán)具備持續(xù)盈利的資產(chǎn)進(jìn)入上市公司，鋼鐵資產(chǎn)置出，上市公司未來(lái)有望實(shí)現(xiàn)持續(xù)穩(wěn)定的發(fā)展，也有利于地方經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展。

 

　　“渝富集團(tuán)的定位就是引導(dǎo)重慶地方金融、產(chǎn)業(yè)投資布局結(jié)構(gòu)優(yōu)化的國(guó)有資本運(yùn)營(yíng)公司。”馬赟認(rèn)為，其借道重慶鋼鐵上市后，將能進(jìn)一步提高借助資本市場(chǎng)提高其整體專業(yè)化、市場(chǎng)化運(yùn)作水平，并有利于為其持續(xù)發(fā)展提供滾動(dòng)資金支持。

 

　　值得一提的是，重慶鋼鐵10月31日公布的2016年三季報(bào)顯示，1~9月，公司虧損仍高達(dá)32億元，且預(yù)計(jì)全年將出現(xiàn)虧損;2015年，公司巨額虧損近60億元;若今年內(nèi)無(wú)法完成重組，公司股票被ST的幾率非常大。

 

文章摘自2016年11月3日《每日經(jīng)濟(jì)新聞》

圖片來(lái)源：找項(xiàng)目網(wǎng)

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