鄭煤機(jī)跨界轉(zhuǎn)型 22億收購(gòu)亞新科獲省國(guó)資委同意

2016-06-13

　　22億收購(gòu)亞新科獲省國(guó)資委同意

　　6月7日，鄭州煤礦機(jī)械集團(tuán)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱鄭煤機(jī))對(duì)外發(fā)布《關(guān)于重大資產(chǎn)重組獲得河南省國(guó)資委批復(fù)的公告》，稱河南省國(guó)資委同意對(duì)鄭煤機(jī)收購(gòu)亞新科集團(tuán)所屬6家子公司股權(quán)事項(xiàng)予以備案，同時(shí)也原則同意鄭煤機(jī)以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式收購(gòu)亞新科集團(tuán)所屬6家子公司全部或部分股權(quán)，原則同意鄭煤機(jī)通過(guò)證券市場(chǎng)非公開(kāi)發(fā)行A股股票募集配套資金。

　　這意味著，作為跨界轉(zhuǎn)型的新豫企樣本，鄭煤機(jī)在22億收購(gòu)重組亞新科，曲線進(jìn)軍汽車制造版圖上又向前邁了關(guān)鍵一步。

　　據(jù)了解，在去年的河南機(jī)械裝備板塊國(guó)資整合中，河南國(guó)資委整合下轄部分優(yōu)質(zhì)裝備制造資產(chǎn)，成立了河南機(jī)械裝備投資集團(tuán)有限責(zé)任公司，鄭煤機(jī)亦在其中，成為省機(jī)械裝備投資集團(tuán)的核心資本運(yùn)作平臺(tái)的橋頭堡，并很快“亮劍”。

　　去年的12月25日，鄭煤機(jī)停牌，進(jìn)行重大重組事項(xiàng)。整整三個(gè)月后的2016年3月25日，鄭煤機(jī)的這一重大重組預(yù)案才正式浮出水面。

　　根據(jù)鄭煤機(jī)當(dāng)時(shí)發(fā)布的相關(guān)重組預(yù)案顯示，公司擬以非公開(kāi)發(fā)行A股股票的方式向亞新科中國(guó)投資有限公司購(gòu)買亞新科國(guó)際鑄造(山西)有限公司100%股權(quán);擬以非公開(kāi)發(fā)行A股股票的方式向亞新科中國(guó)購(gòu)買亞新科噪聲與振動(dòng)技術(shù)(安徽)有限公司8.07%股權(quán)、擬以支付現(xiàn)金的方式向亞新科中國(guó)、向ASIMCOTech-nologiesHongKongLimited分別購(gòu)買亞新科NVH14.93%、亞新科NVH77%的股權(quán)，即合計(jì)購(gòu)買亞新科NVH100%股權(quán);擬以支付現(xiàn)金的方式向AxleATLCay-manLimited購(gòu)買儀征亞新科雙環(huán)活塞環(huán)有限公司63%股權(quán)、儀征亞新科鑄造有限公司70%股權(quán)、亞新科凸輪軸(儀征)有限公司63%股權(quán);擬以支付現(xiàn)金方式向ASIMCOTechnologies-Limited購(gòu)買CACGI100%股權(quán)。

　　至于并購(gòu)價(jià)格，鄭煤機(jī)表示，截至上述預(yù)案簽署日，由于標(biāo)的資產(chǎn)的審計(jì)、評(píng)估工作尚未完成，因此在預(yù)估值的基礎(chǔ)上，交易雙方初步商定，本次交易價(jià)格為22億元人民幣，由兩部分構(gòu)成，鄭煤機(jī)擬以6.41元/股的價(jià)格向其非公開(kāi)發(fā)行8580.34萬(wàn)股，并支付現(xiàn)金16.5億元。

　　此外，為解決此次并購(gòu)資金來(lái)源問(wèn)題，鄭煤機(jī)擬采用詢價(jià)發(fā)行方式向包括公司員工持股計(jì)劃在內(nèi)的不超過(guò)10名特定對(duì)象非公開(kāi)發(fā)行股份募集配套資金不超過(guò)22億元，發(fā)行價(jià)格不低于6.49元/股。其中，鄭煤機(jī)員工持股計(jì)劃承諾認(rèn)購(gòu)金額不超過(guò)5736萬(wàn)元。所募資金將用于補(bǔ)充標(biāo)的公司營(yíng)運(yùn)資金、建設(shè)亞新科NVH工業(yè)園項(xiàng)目和發(fā)動(dòng)機(jī)零部件智能化加工項(xiàng)目。

　　跨界轉(zhuǎn)型“雙主業(yè)”駛?cè)肷钏畢^(qū)

　　值得注意的是，22億收購(gòu)亞新科之舉，雖然已經(jīng)獲得省國(guó)資委的同意，但距離最后功成還有相當(dāng)長(zhǎng)的路要走。

　　據(jù)了解，鄭煤機(jī)正在進(jìn)行的本次資產(chǎn)重組在拿到省國(guó)資委的“綠卡”之后，至少還要提交股東大會(huì)審議通過(guò)，中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)核準(zhǔn)，以及取得中國(guó)商務(wù)部對(duì)本次交易涉及的經(jīng)營(yíng)者集中無(wú)異議函等等。

　　可在業(yè)內(nèi)分析人士看來(lái)，并購(gòu)重組亞新科是多贏之舉，接下來(lái)的這些“闖關(guān)”對(duì)于鄭煤機(jī)來(lái)說(shuō)或許只是時(shí)間問(wèn)題。

　　來(lái)自業(yè)界的公開(kāi)信息顯示，鄭煤機(jī)所要并購(gòu)的上述6家標(biāo)的公司均屬于貝恩資本旗下的“亞新科”系，都是亞新科在華合資公司中所持有的股權(quán)，是中國(guó)最大的、獨(dú)立的外資零部件制造集團(tuán)之一，為中國(guó)乃至全球的汽車市場(chǎng)提供具有競(jìng)爭(zhēng)性價(jià)格和高品質(zhì)的零部件產(chǎn)品。

　　對(duì)此，上述分析人士表示，亞新科之所以選擇與聯(lián)姻6年之久的貝恩資本分手轉(zhuǎn)嫁鄭煤機(jī)，這與其更青睞于有著長(zhǎng)遠(yuǎn)規(guī)劃的產(chǎn)業(yè)資本密不可分;于貝恩資本則是，當(dāng)年1.5億美元全面收購(gòu)亞新科股權(quán)的財(cái)務(wù)資本業(yè)已到了“變現(xiàn)”時(shí)刻。但對(duì)鄭煤機(jī)而言，雖是國(guó)內(nèi)煤炭綜采液壓支架行業(yè)的龍頭企業(yè)，但其飽受煤炭下行困擾，亟待進(jìn)行跨界轉(zhuǎn)型的新探索，向汽車零部件領(lǐng)域布局發(fā)展。

　　據(jù)鄭煤機(jī)的今年一季報(bào)顯示，2016年第一季度，公司營(yíng)收總額9.81億元，較上年同期的12.22億元，同比下降19.75%，凈利潤(rùn)為0.2億元，較去年同期0.4億元，同比下降50%之多。

　　事實(shí)上，這也只是鄭煤機(jī)備受行業(yè)煎熬的延續(xù)。鄭煤機(jī)2015年年報(bào)顯示，公司凈利潤(rùn)已經(jīng)連續(xù)三年下滑，最近兩年凈利潤(rùn)下滑程度均超過(guò)75%。

　　但這一尷尬或在并購(gòu)亞新科之后得以改善。據(jù)了解，鄭煤機(jī)本次并購(gòu)的6家亞新科公司業(yè)績(jī)向好。按照本次重組所收購(gòu)的各家標(biāo)的公司的比例計(jì)算，鄭煤機(jī)所并購(gòu)的六家標(biāo)的公司2015年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入23.11億元，歸屬母公司的凈利潤(rùn)1.66億元。無(wú)疑將增強(qiáng)鄭煤機(jī)的盈利能力，成為其新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)。

文章摘自《中國(guó)網(wǎng)》