關(guān)于印發(fā)《推進(jìn)市屬企業(yè)上市和并購工作方案(2021-2025年)》的通知

各市屬企業(yè)：

為深入實(shí)施寧波市國(guó)資國(guó)企改革三年行動(dòng)計(jì)劃和“十四五”規(guī)劃，根據(jù)省政府、市政府關(guān)于實(shí)施新一輪“鳳凰行動(dòng)”計(jì)劃的精神，我委制定了《推進(jìn)市屬企業(yè)上市和并購工作方案(2021-2025年)》。現(xiàn)印發(fā)給你們，請(qǐng)結(jié)合實(shí)際，認(rèn)真貫徹執(zhí)行。

寧波市國(guó)資委

2021年10月27日

推進(jìn)市屬企業(yè)上市和并購工作方案(2021-2025年)

推動(dòng)上市公司引領(lǐng)高質(zhì)量發(fā)展是省政府、市政府的重要決策部署，推進(jìn)國(guó)有企業(yè)上市是推動(dòng)國(guó)有企業(yè)深化改革、做強(qiáng)做優(yōu)做大國(guó)有資本的重要途徑。為貫徹落實(shí)《浙江省人民政府關(guān)于印發(fā)浙江省深入實(shí)施促進(jìn)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展“鳳凰行動(dòng)”計(jì)劃(2021-2025年)的通知》(浙政發(fā)〔2021〕6號(hào))、《寧波市人民政府關(guān)于深入實(shí)施“鳳凰行動(dòng)”寧波計(jì)劃促進(jìn)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展的若干意見》(甬政發(fā)〔2021〕48號(hào))和《寧波市市屬國(guó)資國(guó)企“十四五”規(guī)劃》(甬發(fā)改規(guī)劃〔2021〕251號(hào))，深入實(shí)施寧波市國(guó)資國(guó)企改革三年行動(dòng)計(jì)劃，結(jié)合實(shí)際，制定如下方案。

一、主要目標(biāo)

經(jīng)過五年(2021-2025年)努力，國(guó)有控股上市公司數(shù)量和市值均實(shí)現(xiàn)翻番，資本市場(chǎng)運(yùn)作水平持續(xù)提高，公司治理更加規(guī)范，充分發(fā)揮上市公司對(duì)做強(qiáng)做優(yōu)做大國(guó)有資本的引領(lǐng)作用。

——上市公司數(shù)量顯著增加。力爭(zhēng)2022年末，新增國(guó)有控股上市公司2-3家，到2025年末，國(guó)有控股上市公司不少于7家，其中新增IPO上市企業(yè)數(shù)量不少于2家，市屬主要國(guó)企力爭(zhēng)至少擁有1家控股上市公司。

——上市公司市值翻番。2022年前，國(guó)有持股50%以上的上市公司引入積極戰(zhàn)略投資者參與公司治理。公司治理水平和市值管理水平進(jìn)一步提高，到2025年末，力爭(zhēng)國(guó)有控股上市公司總市值達(dá)到300億元以上。

——并購重組更加規(guī)范有效。充分發(fā)揮并購重組在獲取高端要素、優(yōu)化資源配置、推動(dòng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)、破解產(chǎn)業(yè)短板等方面的重要作用，到2025年末，力爭(zhēng)新增并購重組金額累計(jì)達(dá)到100億元以上。

——資產(chǎn)證券化率進(jìn)一步提高。通過IPO上市、并購重組、資產(chǎn)注入等途徑，推動(dòng)經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)向上市公司集中，到2025年末，力爭(zhēng)市屬企業(yè)資產(chǎn)證券化率達(dá)到40%。

二、主要任務(wù)

(一)培育企業(yè)上市

1、建立市屬企業(yè)上市培育庫。篩選出一批符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策、主營(yíng)業(yè)務(wù)突出、競(jìng)爭(zhēng)能力較強(qiáng)、盈利水平較好、具有發(fā)展?jié)摿Φ膰?guó)有控股企業(yè)，建立市屬企業(yè)上市培育庫(首批入庫企業(yè)8家，見附件2)，進(jìn)行動(dòng)態(tài)跟蹤調(diào)整。對(duì)入庫企業(yè)，符合條件的，優(yōu)先列入“三江匯海”混改重點(diǎn)支持計(jì)劃，優(yōu)先推薦進(jìn)入市級(jí)擬上市企業(yè)后備庫，享受市級(jí)層面在項(xiàng)目扶持、平臺(tái)認(rèn)定、資格認(rèn)證、用地用人和資金融通等方面的重點(diǎn)支持。到2025年末，力爭(zhēng)入庫企業(yè)IPO成功上市不少于2家。

2、大力推進(jìn)成熟企業(yè)上市。對(duì)照上交所、深交所、北交所等交易所各板塊上市要求，確定合適目標(biāo)板塊，分析企業(yè)優(yōu)勢(shì)和不足，補(bǔ)齊短板，抓住機(jī)遇，明確具體任務(wù)目標(biāo)和時(shí)間節(jié)點(diǎn)，盡快啟動(dòng)上市準(zhǔn)備工作。針對(duì)上市準(zhǔn)備過程中遇到的困難和問題，建立專家問診機(jī)制，通過一企一策協(xié)同解決，助力企業(yè)成功上市。當(dāng)前，要全力支持公運(yùn)集團(tuán)在北交所轉(zhuǎn)板上市，全力推進(jìn)種業(yè)股份、華展設(shè)計(jì)選擇合適交易所IPO上市，全力推動(dòng)華潤(rùn)興光股份制改造，完善公司治理架構(gòu)，加快IPO進(jìn)程。

3、加大后備企業(yè)培育力度。對(duì)盈利能力等尚未達(dá)到IPO要求但具有較好成長(zhǎng)性的入庫企業(yè)，要抓內(nèi)功，強(qiáng)基礎(chǔ)，以上市為目標(biāo)導(dǎo)向，建立健全現(xiàn)代企業(yè)制度，規(guī)范公司治理，提升經(jīng)營(yíng)管理水平，通過機(jī)制體制創(chuàng)新激發(fā)企業(yè)活力，開展集團(tuán)內(nèi)資源重組或資產(chǎn)并購，實(shí)現(xiàn)優(yōu)質(zhì)資源融合發(fā)展，提高企業(yè)盈利能力，力爭(zhēng)十四五末達(dá)到目標(biāo)板塊的上市基本條件。支持入庫企業(yè)進(jìn)甬股交掛牌，充分利用寧波市區(qū)域性股權(quán)市場(chǎng)創(chuàng)新試點(diǎn)建設(shè)相關(guān)政策，做好上市培育工作，擇機(jī)轉(zhuǎn)板。當(dāng)前，重點(diǎn)推進(jìn)甬興證券、工業(yè)供水公司等企業(yè)增資擴(kuò)股引入戰(zhàn)投，做大做強(qiáng)主業(yè)。

4、大力支持參股企業(yè)上市。鼓勵(lì)市屬企業(yè)聚焦“數(shù)字經(jīng)濟(jì)”一號(hào)工程、“246”萬千億級(jí)產(chǎn)業(yè)集群建設(shè)，布局以新材料、新能源汽車、數(shù)字經(jīng)濟(jì)、醫(yī)療健康等為重點(diǎn)的新興產(chǎn)業(yè)，以基石投資者身份參股擬上市培育的優(yōu)秀民營(yíng)企業(yè)，大力支持參股企業(yè)上市工作。鼓勵(lì)市屬企業(yè)圍繞產(chǎn)業(yè)優(yōu)化布局，通過直接投資或基金投資方式，以戰(zhàn)略投資者身份參股優(yōu)秀民營(yíng)上市公司。支持開投集團(tuán)參股的坤能智慧能源、城投公司參股的康恒環(huán)境等開展上市培育和上市申報(bào)工作。

(二)鼓勵(lì)企業(yè)并購上市公司

5、鼓勵(lì)支持企業(yè)并購。支持市屬企業(yè)根據(jù)自身能力，立足提升核心競(jìng)爭(zhēng)力和培育新盈利增長(zhǎng)點(diǎn)，圍繞核心主業(yè)、戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，實(shí)施對(duì)優(yōu)質(zhì)目標(biāo)上市公司的并購控股，獲取技術(shù)、品牌、人才等高端要素，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)協(xié)同、優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。支持市屬企業(yè)對(duì)實(shí)際控制人、控股股東或上市公司自身暫時(shí)遇到困難的，但主業(yè)仍具有較好發(fā)展前景和較高盈利水平的上市公司開展紓困型并購。

6、發(fā)揮專業(yè)資本作用。探索在國(guó)資國(guó)企改革母基金下設(shè)國(guó)企并購專項(xiàng)基金。鼓勵(lì)國(guó)企并購專項(xiàng)基金聯(lián)合產(chǎn)業(yè)基金、社會(huì)資本及市屬企業(yè)設(shè)立的各類基金等多方資源，加大對(duì)擬上市企業(yè)和上市公司的股權(quán)投資力度。鼓勵(lì)國(guó)企并購專項(xiàng)基金與市屬企業(yè)形成一致行動(dòng)人，協(xié)同并購上市公司或其控股母公司，獲取標(biāo)的上市公司的控股權(quán)。

7、規(guī)范企業(yè)并購行為。市屬企業(yè)在綜合考慮自身能力的基礎(chǔ)上，科學(xué)研判目標(biāo)上市公司或其控股母公司，全面跟蹤分析，充分開展盡職調(diào)查，做好并購目的、并購價(jià)格、并購風(fēng)險(xiǎn)、并購后管理全過程研究認(rèn)證，高度重視中介機(jī)構(gòu)選聘，嚴(yán)格履行規(guī)范決策程序，合理確定并購價(jià)格，科學(xué)運(yùn)用對(duì)賭模式，降低并購?fù)顿Y風(fēng)險(xiǎn)。

(三)上市公司高質(zhì)量發(fā)展

8、轉(zhuǎn)變上市公司經(jīng)營(yíng)管理機(jī)制。理順國(guó)有控股股東與上市公司的關(guān)系，明確權(quán)責(zé)利，尊重上市公司市場(chǎng)主體地位，增強(qiáng)上市公司獨(dú)立性，不斷完善公司治理制度和內(nèi)控制度，探索建立具有中國(guó)特色的國(guó)有控股上市公司治理機(jī)制�？毓晒蓶|要切實(shí)履行股東權(quán)利，充分利用公司治理結(jié)構(gòu)的制衡機(jī)制和資本市場(chǎng)的監(jiān)督機(jī)制，實(shí)現(xiàn)對(duì)上市公司監(jiān)管從“管企業(yè)”到“管資本”的跨越。

9、持續(xù)提升上市公司發(fā)展質(zhì)量。上市公司要抓住“十四五”發(fā)展機(jī)遇，充分發(fā)揮資本市場(chǎng)作用，通過集團(tuán)整體上市、引入積極戰(zhàn)略投資者參與公司治理、并購重組、資產(chǎn)注入、再融資等方式，實(shí)現(xiàn)數(shù)字化改革和產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，推動(dòng)上市公司高質(zhì)量發(fā)展。寧波富達(dá)、寧波能源引入持股5%股權(quán)以上的戰(zhàn)略投資者參與公司治理，實(shí)現(xiàn)資源優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)。寧波富達(dá)積極探索產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型突破，寧波能源、奇精機(jī)械通過增發(fā)股票、并購重組等方式推動(dòng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)，寧波建工通過優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)注入實(shí)現(xiàn)板塊整體上市。

10、積極開展提升市值專項(xiàng)行動(dòng)。優(yōu)化上市公司行業(yè)定位、業(yè)務(wù)產(chǎn)品、發(fā)展戰(zhàn)略、治理結(jié)構(gòu)等，充分展現(xiàn)上市公司內(nèi)在價(jià)值和發(fā)展?jié)摿�。積極開展股權(quán)激勵(lì)、員工持股等與公司發(fā)展相適應(yīng)的方式，實(shí)現(xiàn)控股股東、管理層和流通股東利益的高度一致。建立投資者溝通交流機(jī)制，通過高質(zhì)量信息披露，提高上市公司透明度，提升上市公司形象和投資者信心。根據(jù)公司發(fā)展階段、金融市場(chǎng)周期的不同階段，策略性選擇回購、增發(fā)等股權(quán)、債權(quán)的手段，推動(dòng)上市公司實(shí)體經(jīng)營(yíng)與資本運(yùn)作的良性互動(dòng)。

三、工作要求

11、建立工作機(jī)制。市國(guó)資委成立主要領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)的工作專班(附件3)，建立工作例會(huì)機(jī)制，定期督查、交流上市工作進(jìn)展，及時(shí)溝通解決上市推進(jìn)過程中遇到的困難。各市屬企業(yè)要切實(shí)負(fù)起主體責(zé)任，明確責(zé)任部門和責(zé)任人員，深入分析入庫企業(yè)基本情況，制定一企一策的工作任務(wù)和目標(biāo)，定期報(bào)告報(bào)送推進(jìn)上市工作情況及進(jìn)度表，動(dòng)態(tài)調(diào)整報(bào)送上市公司培育企業(yè)后備庫名單。

12、強(qiáng)化服務(wù)保障。加強(qiáng)與市金融監(jiān)管局、市證監(jiān)局等部門的溝通協(xié)作，將市屬企業(yè)上市培育庫與全市擬上市企業(yè)培育庫有機(jī)融合，積極享受市縣級(jí)在融資融智、補(bǔ)貼等方面的支持政策。充分發(fā)揮甬興證券主力軍作用，積極對(duì)接甬股交，研究北交所上市規(guī)則，開展不同類型的上市業(yè)務(wù)培訓(xùn)，為市屬企業(yè)提供不同板塊上市指導(dǎo)，有效響應(yīng)企業(yè)需求。

13、加強(qiáng)部門協(xié)同。市屬企業(yè)要與市發(fā)改委、市自然資源與規(guī)劃局、市財(cái)政局、市經(jīng)信局等市級(jí)相關(guān)部門及區(qū)(縣、市)政府加強(qiáng)溝通協(xié)調(diào)，加大協(xié)同配合支持力度，共同解決企業(yè)對(duì)接多層次資本市場(chǎng)過程中遇到的問題和困難。

14、強(qiáng)化考核激勵(lì)。充分發(fā)揮考核指揮棒作用，建立目標(biāo)責(zé)任考核體系，加大上市工作考核力度。對(duì)擬上市企業(yè)完成IPO流程工作進(jìn)展，按上市輔導(dǎo)備案、材料申報(bào)、上會(huì)、成功上市等重要節(jié)點(diǎn)給予考核加分。入庫培育企業(yè)IPO上市成功，視情況給予上市工作相關(guān)團(tuán)隊(duì)專項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)，獎(jiǎng)勵(lì)額度為市區(qū)兩級(jí)政府上市專項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)的一定比例。對(duì)并購上市公司成功、重要參股企業(yè)上市成功或并購非上市公司對(duì)市屬企業(yè)資產(chǎn)規(guī)模、利潤(rùn)水平有較大貢獻(xiàn)的，以及現(xiàn)有控股上市公司市值突破100億元的，給予考核加分。IPO上市各階段過程中發(fā)生的合理費(fèi)用，以及并購上市公司過程中產(chǎn)生的中介費(fèi)用，視同考核利潤(rùn)。

本方案自2021年1月1日起施行，有效期5年。

附件：

1、推進(jìn)市屬企業(yè)上市實(shí)施路線圖.doc

2、市屬企業(yè)上市培育庫.doc

3、市國(guó)資委上市工作專班.doc

來源:寧波市國(guó)資委

圖片來源：找項(xiàng)目網(wǎng)

推進(jìn)市屬企業(yè)上市和并購工作方案