近日，國務(wù)院國資委實控企業(yè)又添“新丁”。國有鋼鐵領(lǐng)域的資產(chǎn)重組仍在繼續(xù)。中國寶武鋼鐵集團有限公司(下稱“中國寶武”)重組江西最大國有鋼鐵集團新鋼集團，后者旗下上市平臺新鋼股份實際控制人將由江西省國資委變更為國務(wù)院國資委。

此外，新時代證券在官網(wǎng)公告稱，此前，證監(jiān)會依法核準中國誠通控股集團有限公司(下稱“中國誠通”)成為新時代證券主要股東、融通基金實際控制人，對中國誠通依法受讓新時代證券2,858,872,097股股份(占股份總數(shù)98.24%)無異議。2022年4月11日，新時代證券完成了關(guān)于本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓的公司章程變更工商備案工作。

新時代證券稱，公司控股股東變更為中國誠通，公司實控人變更為國務(wù)院國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會。這也意味著，新時代證券結(jié)束了其自2020年7月起近2年的被接管狀態(tài)，正式加入央企子公司行列。新時代證券的發(fā)展進入到了全新的篇章。

新鋼股份實控人變更為國務(wù)院國資委

4月24日晚間，新鋼股份公告，2022年4月23日，持有其控股股東新余鋼鐵集團有限公司(下稱“新鋼集團”)100%股權(quán)的江西省國有資本運營控股集團有限公司(下稱“江西國控”)，與由國務(wù)院國資委控股的中國寶武鋼鐵集團有限公司簽署國有股權(quán)無償劃轉(zhuǎn)協(xié)議，根據(jù)協(xié)議，江西國控將向中國寶武無償劃轉(zhuǎn)其持有的新鋼集團51%股權(quán)。

本次劃轉(zhuǎn)前，新鋼集團合計持有新鋼股份14.29億股，占其總股本比例約為44.81%，為新鋼股份直接控股股東;江西國控持有新鋼股份控股股東新鋼集團100%股權(quán)，江西省國資委持有江西國控90%股權(quán)，為新鋼股份實際控制人。

本次劃轉(zhuǎn)完成后，中國寶武將持有新鋼集團51%股權(quán)，成為新鋼集團的控股股東。因中國寶武由國務(wù)院國資委控股擁有，國務(wù)院國資委將成實際控制人。江西國控持有新鋼集團的股權(quán)比例將由100%降至49%。

公告顯示，無償劃轉(zhuǎn)標的的數(shù)額根據(jù)劃轉(zhuǎn)基準日經(jīng)凈資產(chǎn)專項審計后的新鋼集團歸母凈資產(chǎn)數(shù)額確定，根據(jù)凈資產(chǎn)專項審計結(jié)果，本次無償劃轉(zhuǎn)標的的數(shù)額為人民幣42.55億元。

中國寶武持續(xù)擴張產(chǎn)能

中國寶武是目前全球最大鋼鐵公司，新余鋼鐵集團為江西省最大的國有鋼鐵企業(yè)。根據(jù)世界鋼鐵協(xié)會的統(tǒng)計，中國寶武2020年的粗鋼產(chǎn)量達到1.15億噸，排名榜首，新余鋼鐵集團以989萬噸的粗鋼產(chǎn)量排名全球第46位。

根據(jù)官網(wǎng)介紹，新鋼集團創(chuàng)始于1958年，業(yè)務(wù)涵蓋鋼鐵冶煉和加工、貿(mào)易物流和金融投資等多個板塊，現(xiàn)有資產(chǎn)總值510億元，在崗員工2.31萬人。2019年其產(chǎn)鋼942萬噸，實現(xiàn)營收650億元，位列2019中國企業(yè)500強第297位。2020年，新鋼集團營收為798億元，凈利潤27億元。2021年上半年，該公司營收573億元，凈利潤14億元。

作為新鋼集團旗下主要上市平臺，新鋼股份預(yù)計其2021年實現(xiàn)40.05億元到45.00億元，與上年同期相比，將增加13.05億元到18.00億元，同比增長48.33%到66.67%。

對于業(yè)績增長，新鋼股份表示，2021年,我國經(jīng)濟持續(xù)恢復(fù)趨于穩(wěn)定,下游需求回暖為鋼鐵行業(yè)發(fā)展提供了較好環(huán)境。面對產(chǎn)業(yè)政策調(diào)整和市場大幅波動，公司積極順應(yīng)市場變化和政策調(diào)整，妥善應(yīng)對原燃料高位運行、“雙控”“雙碳”及環(huán)保嚴控等壓力。報告期內(nèi)，公司生產(chǎn)經(jīng)營保持良好運行態(tài)勢，提質(zhì)增效效果明顯，預(yù)計公司全年效益實現(xiàn)同比大幅增長。

國務(wù)院曾提出，到2020年，國內(nèi)應(yīng)形成1-2家8000萬噸級的超大型鋼鐵集團。中國寶武2017年便提出“億噸寶武”之產(chǎn)能擴張規(guī)劃，計劃2021年前將其產(chǎn)能提升至8000萬-1億噸，而從2019年以來，中國寶武已陸續(xù)重組了馬鋼集團、太鋼集團、重慶鋼鐵和昆鋼控股等多家大型鋼鐵公司，四家公司分別為安徽省、山西省、重慶市和云南省最大的鋼鐵企業(yè)，另外還在2020年托管了同為央企的中鋼集團。

近日，中國寶武官微披露，在實現(xiàn)“億噸寶武”目標后，其仍將繼續(xù)推進聯(lián)合重組，力爭到2025年粗鋼規(guī)模達到2億噸，到2035年實現(xiàn)全球市占率15%。

新時代證券股權(quán)變更手續(xù)已完成

近日，新時代證券完成了股權(quán)變更手續(xù)，且公布了最新的股東名單。中國誠通持股98.24%，廣東華僑信托投資公司持股0.7%，福建平潭惟鼎俱吉投資管理有限公司持股0.21%等。

此前的3月底，證監(jiān)會核準中國誠通成為新時代證券主要股東、融通基金實際控制人，對中國誠通依法受讓新時代證券28.59億股股份(占股份總數(shù)98.24%)無異議。證監(jiān)會表示，新時代證券應(yīng)當(dāng)自本批復(fù)下發(fā)之日起30個工作日內(nèi)，依法辦理上述股權(quán)的變更手續(xù)。從3月底，到目前的4月底，差不多剛好在一個月時間。

去年12月底，“新時代證券股份有限公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓項目簽約儀式”在北京產(chǎn)權(quán)交易所成功舉辦。股權(quán)轉(zhuǎn)讓方(含轉(zhuǎn)讓方委托機構(gòu))與中國誠通簽署了《產(chǎn)權(quán)交易合同》，中國誠通收購新時代證券98.24%的股權(quán)。新時代證券接管組、匯達資產(chǎn)托管有限責(zé)任公司、新時代信托股份有限公司、中國誠通等出席簽約儀式。

據(jù)悉，在此次新時代證券股權(quán)受讓中，為引入資本實力雄厚、公司治理規(guī)范、管理能力突出的優(yōu)質(zhì)股東，優(yōu)化股權(quán)結(jié)構(gòu)，促進公司持續(xù)健康發(fā)展，此次股權(quán)轉(zhuǎn)讓的意向受讓方的資質(zhì)條件包括，應(yīng)是合法設(shè)立并有效存續(xù)的境內(nèi)外法人機構(gòu)、符合法律法規(guī)的證券公司股東資格條件、承諾按照監(jiān)管部門要求配合化解違約資管產(chǎn)品風(fēng)險、維護新時代證券穩(wěn)定運營的相關(guān)安排，主要包括：維持新時代證券注冊地北京不變、維持全牌照公司，期限自受讓股份之日起60個月;維持新時代證券員工隊伍穩(wěn)定。

中國誠通官網(wǎng)顯示，中國誠通由國務(wù)院國資委代表國務(wù)院履行出資人職責(zé)，是國資委首批建設(shè)規(guī)范董事會試點企業(yè)和首家國有資產(chǎn)經(jīng)營公司試點企業(yè)。2016年2月，中國誠通被確定為中央企業(yè)國有資本運營公司試點。該集團主營業(yè)務(wù)為基金投資、股權(quán)運作、資產(chǎn)管理、金融服務(wù)，以及綜合物流服務(wù)、林漿紙生產(chǎn)開發(fā)及利用、新能源電池等。

中國誠通目前運營著700多億市值的上市公司股權(quán)，同時是國家管網(wǎng)、中國綠發(fā)等多家一級央企的主要股東。通過整合央企金融股權(quán)、設(shè)立保理公司、持續(xù)探索建立中央企業(yè)小幣種外幣串換機制，積極培育具有誠通特色的金融服務(wù)能力。

截至目前，新時代證券暫未披露2021年財務(wù)數(shù)據(jù)。據(jù)中證協(xié)數(shù)據(jù)，2021年上半年，新時代證券營業(yè)收入為4.55億元，凈利潤為1.59億元。截至2021年6月底，新時代證券總資產(chǎn)172.24億元，凈資產(chǎn)96.01億元。

此前多家爭搶股權(quán)

因隱瞞實際控制人或持股比例、公司治理失衡被實施風(fēng)險處置，2020年7月，新時代證券等機構(gòu)依法被證監(jiān)會接管，接管期限是自2020年7月17日起至2021年7月16日。

證監(jiān)會表示，對其接管是為了規(guī)范相關(guān)公司股權(quán)和治理結(jié)構(gòu)，防范風(fēng)險外溢，更有利于證券期貨行業(yè)的健康穩(wěn)定發(fā)展。2021年7月16日，證監(jiān)會公告稱，延長對新時代證券的接管期限至2022年7月16日。

2021年9月，北京產(chǎn)權(quán)交易所公布新時代證券98.24%股權(quán)掛牌轉(zhuǎn)讓消息，隨后西部證券、東興證券先后發(fā)布公告，表示各自的收購意向。

2021年9月27日，西部證券發(fā)布公告，擬與北京金融控股集團有限公司組成聯(lián)合體，參與收購上海宜利實業(yè)發(fā)展有限公司、北京新天地互動多媒體技術(shù)有限公司等八家公司公開掛牌轉(zhuǎn)讓的新時代證券股份有限公司98.24%股權(quán)。

去年10月7日，東興證券發(fā)布公告，擬與中國誠通通過公開摘牌方式聯(lián)合受讓在北京產(chǎn)權(quán)交易所掛牌的新時代證券98.24%股權(quán)，其中公司擬以自有資金出資，取得新時代證券34.385%股權(quán)。

后來，去年10月19日，西部證券宣告收購終止，表示在標的股權(quán)轉(zhuǎn)讓項目掛牌公告截止時點前，仍未收到北京金控已經(jīng)履行完畢法定程序的內(nèi)部決策文件。去年12月14日，東興證券公告稱，公司與有關(guān)各方就本次收購交易細節(jié)進行多輪磋商、反復(fù)溝通。截至目前，公司與相關(guān)方在收購條件方面未能達成一致意見�；�于審慎原則，綜合考慮各種因素，公司決定退出本次收購。

最終結(jié)果是，中國誠通收購了此次轉(zhuǎn)讓的全部新時代證券98.24%的股權(quán)。

來源:證券時報、金融界

圖片來源：找項目網(wǎng)

資產(chǎn)重組