日前，湖北宏泰集團(tuán)(下稱“宏泰集團(tuán)”)發(fā)布《湖北宏泰集團(tuán)有限公司重大資產(chǎn)重組公告》。根據(jù)公告，該公司進(jìn)行重大戰(zhàn)略性資產(chǎn)重組，湖北省農(nóng)村信用社聯(lián)合社(下稱“湖北省聯(lián)社”)將整體轉(zhuǎn)入，由這家省屬國(guó)企實(shí)際管理。

市場(chǎng)認(rèn)為此次劃轉(zhuǎn)意味著又一省農(nóng)信社改革啟動(dòng)。有分析預(yù)計(jì)此次湖北省聯(lián)社或?qū)⒏闹茷檗r(nóng)商銀行控股公司。

此外，在重組后的一系列經(jīng)營(yíng)舉措中，宏泰集團(tuán)還透露，將在未來(lái)兩年推動(dòng)湖北銀行上市。

宏泰集團(tuán)改革重組定位于金融投資

據(jù)宏泰集團(tuán)發(fā)布的《重大資產(chǎn)重組公告》顯示，根據(jù)湖北省委辦公廳、省政府辦公廳印發(fā)的《關(guān)于深化省屬國(guó)資國(guó)企改革的實(shí)施意見(jiàn)(鄂辦發(fā)〔2021〕24號(hào))》以及《湖北宏泰集團(tuán)有限公司改革實(shí)施方案(鄂辦發(fā)〔2022〕1號(hào))》，該公司將名稱由湖北省宏泰國(guó)有資本投資運(yùn)營(yíng)集團(tuán)有限公司更名為湖北宏泰集團(tuán)有限公司，并進(jìn)行重大戰(zhàn)略性資產(chǎn)重組。

在該次資產(chǎn)重組中，宏泰集團(tuán)將無(wú)償劃出持有的深圳萬(wàn)潤(rùn)科技股份有限公司、大冶有色金屬集團(tuán)控股有限公司等13家公司股權(quán)。

同時(shí)，無(wú)償劃入湖北銀行、湖北省融資再擔(dān)保集團(tuán)有限公司、湖北省農(nóng)業(yè)信貸融資擔(dān)保有限公司等6家公司的部分或全部股權(quán)。另外，湖北省聯(lián)社整體轉(zhuǎn)入。

據(jù)悉，上述資產(chǎn)劃入事項(xiàng)完成后，宏泰集團(tuán)將實(shí)際管理湖北省聯(lián)社，并作為單一第一大股東持有湖北銀行19.99%的股權(quán)。

不僅如此，宏泰集團(tuán)還在公告中披露，在此次重大資產(chǎn)重組完成后將有一系列經(jīng)營(yíng)舉措，包括在未來(lái)兩年推動(dòng)湖北銀行上市，推動(dòng)湖北省聯(lián)社改革，對(duì)長(zhǎng)江財(cái)險(xiǎn)增資擴(kuò)股等。

官網(wǎng)顯示，宏泰集團(tuán)是湖北省政府國(guó)資委監(jiān)管的國(guó)有獨(dú)資商業(yè)一類平臺(tái)企業(yè)，是湖北省人民政府授權(quán)的國(guó)有股權(quán)(資本)集中持有主體、省級(jí)國(guó)有資本運(yùn)營(yíng)主體、省級(jí)國(guó)有資本有序進(jìn)退通道(簡(jiǎn)稱“兩主體一通道”)。

其前身為2006年3月成立的湖北省宏泰國(guó)有資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)有限責(zé)任公司，2015年8月更名為宏泰集團(tuán)，現(xiàn)注冊(cè)資本金80億元人民幣，截止2020年5月，在職員工1263人。

今年1月，新組建的宏泰集團(tuán)正式成立，改革組建后將成為以金融投資為主的綜合金融服務(wù)商。該公司在本次公告中披露，在重大資產(chǎn)重組完成后，其主責(zé)主業(yè)將為五大板塊，分別為綜合金融板塊、要素交易板塊、政策性金融板塊、資本運(yùn)作板塊、金融服務(wù)協(xié)同板塊。

天眼查顯示，今年3月，該公司發(fā)生投資人變更，由湖北省國(guó)資委變更為湖北省財(cái)政廳。

湖北省聯(lián)社整體劃轉(zhuǎn)

繼浙江省聯(lián)社之后，此次湖北省聯(lián)社整體轉(zhuǎn)入宏泰集團(tuán)或?qū)⒁馕吨�又一省農(nóng)信改革啟動(dòng)。

公開(kāi)信息披露，湖北省聯(lián)社成立于2005年7月28日，截至2020年底，全省農(nóng)商行系統(tǒng)共有77家經(jīng)營(yíng)性法人機(jī)構(gòu)，2142個(gè)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)，在崗員工33500人，是湖北省內(nèi)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)最多、服務(wù)范圍最廣、存貸規(guī)模最大的銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)。2020年末，全省農(nóng)商行各項(xiàng)存款余額10496億元。各項(xiàng)貸款余額7018億元。

早在2021年10月21日，銀保監(jiān)會(huì)首席檢查官、辦公廳主任、新聞發(fā)言人王朝弟在國(guó)新辦2021年三季度銀行業(yè)保險(xiǎn)業(yè)數(shù)據(jù)信息暨監(jiān)管重點(diǎn)工作發(fā)布會(huì)上就曾指出，農(nóng)信社改革是這兩年深化金融改革的一個(gè)重要課題。“目前絕大部分省份已經(jīng)上報(bào)了深化農(nóng)信改革的方案。”

2022年1月24日, 銀保監(jiān)會(huì)召開(kāi)2022年工作會(huì)議提出，要“一省一策”加快推進(jìn)農(nóng)信社改革。2月，中央一號(hào)文件要求，加快農(nóng)村信用社改革,完善省(自治區(qū))農(nóng)村信用社聯(lián)合社治理機(jī)制,穩(wěn)妥化解風(fēng)險(xiǎn)。3月，央行印發(fā)《關(guān)于做好2022年金融支持全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興重點(diǎn)工作的意見(jiàn)》，強(qiáng)調(diào)穩(wěn)妥推進(jìn)農(nóng)村信用社改革化險(xiǎn)。

招聯(lián)金融首席研究員董希淼向藍(lán)鯨財(cái)經(jīng)指出，省聯(lián)社改革的方向和模式，目前討論較多的有四種，一是成立統(tǒng)一法人的農(nóng)商銀行，二是轉(zhuǎn)型為金融服務(wù)公司，三是改制為農(nóng)商銀行控股公司，四是組建省級(jí)農(nóng)商聯(lián)合銀行。

就在本月，省農(nóng)信改革首單落地。4月14日，銀保監(jiān)會(huì)官網(wǎng)發(fā)布一則行政許可顯示，同意浙江農(nóng)村商業(yè)聯(lián)合銀行開(kāi)業(yè)。批復(fù)指出，浙江農(nóng)商聯(lián)合銀行開(kāi)業(yè)之日，原浙江省農(nóng)村信用社聯(lián)合社自行終止，債權(quán)債務(wù)由該行承接。同時(shí)，批復(fù)核準(zhǔn)了該行注冊(cè)資本金為人民幣50.25億元，確定了該行領(lǐng)導(dǎo)班子人選。

那么，此次宏泰集團(tuán)會(huì)以何種路徑推動(dòng)湖北省聯(lián)社改革呢?

董希淼向藍(lán)鯨財(cái)經(jīng)表示，湖北省聯(lián)社此次改制為農(nóng)商銀行控股公司的可能性較大。“湖北很可能是要采取農(nóng)商銀行控股公司的改革模式，因?yàn)楹晏┘瘓F(tuán)作為省級(jí)金控平臺(tái)，對(duì)省聯(lián)社進(jìn)行注資，讓省聯(lián)社有更強(qiáng)的資本實(shí)力，下一步會(huì)對(duì)下面的農(nóng)商行、農(nóng)信社進(jìn)行注資，進(jìn)而解決了產(chǎn)權(quán)和控制權(quán)關(guān)系的悖論問(wèn)題。”其分析道。

湖北銀行上市可期?

除了省農(nóng)信改革，此番重大資產(chǎn)重組還涉及湖北銀行股權(quán)變動(dòng)。

隨著湖北銀行2%股權(quán)的劃入，宏泰集團(tuán)作為該行單一第一大股東持有19.99%股權(quán)，并稱將在未來(lái)兩年推動(dòng)該行上市。

公開(kāi)信息披露，湖北銀行最早可追溯到1928年成立的湖北省銀行。2010年初，湖北省委省政府決定在原宜昌、襄陽(yáng)、荊州、黃石、孝感五家城市商業(yè)銀行的基礎(chǔ)上，采取新設(shè)合并的方式組建湖北銀行。2011年2月27日，湖北銀行正式成立，總部設(shè)在武漢。

根據(jù)該行2022年度同業(yè)存單發(fā)行計(jì)劃，截至2021年9月末，湖北銀行前三大股東為宏泰國(guó)有資本投資運(yùn)營(yíng)集團(tuán)、湖北省交通投資集團(tuán)、湖北省財(cái)政廳，分別持股18%、17.64%、10%。

直至今年4月13日，該行發(fā)布關(guān)于股份劃轉(zhuǎn)的公告。公告顯示，根據(jù)湖北省國(guó)企改革方案，湖北省政府決定將湖北省財(cái)政廳持有該行股份中的6.09億股劃轉(zhuǎn)至長(zhǎng)江產(chǎn)業(yè)投資集團(tuán)有限公司，將持有該行股份中的1.52億股劃轉(zhuǎn)至湖北宏泰集團(tuán)有限公司。劃轉(zhuǎn)完成后，宏泰集團(tuán)持股比例由18.00%變更為19.99%，長(zhǎng)江產(chǎn)業(yè)投資集團(tuán)成為該行第三大股東持股8%，湖北省財(cái)政廳不再持有湖北銀行股份。

發(fā)行計(jì)劃同時(shí)顯示，截至2021年9月末，該行資產(chǎn)總額3437.81億元，較年初增幅12.91%;各項(xiàng)存款余額2494.46億元，較年初增幅15.99%;貸款余額1704.13億元，較年初增幅15.16%。

藍(lán)鯨財(cái)經(jīng)發(fā)現(xiàn)，該行2020年經(jīng)營(yíng)情況不容樂(lè)觀。該行2020年年報(bào)顯示，截至2020年末，湖北銀行實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入78.21億元，同比下降了2.27%;凈利潤(rùn)15.53億元，同比下跌了20.78%。資產(chǎn)質(zhì)量方面，不良貸款率為2.49%，較上一年抬升0.5個(gè)百分點(diǎn)，且撥備覆蓋率出現(xiàn)了下滑。

此外，該行當(dāng)時(shí)同樣面臨資本補(bǔ)充的壓力。其2020年末的核心一級(jí)資本充足率、一級(jí)資本充足率、資本充足率分別為11.01%、11.01%、13.11%，相較2019年末的11.80%、11.80%、14.01%均有所下滑。

該行目前還未披露2021年業(yè)績(jī)，不過(guò)該行今年同業(yè)存單發(fā)行計(jì)劃顯示，2021年1月至9月，該行營(yíng)業(yè)收入56.05億元，凈利潤(rùn)13.53億元。資產(chǎn)質(zhì)量方面，截至去年9月末，該行不良貸款率為1.98%，較2020年末的2.49%降低了0.51個(gè)百分點(diǎn);撥備覆蓋率208.41%，較2020年末的165.19%提高了43.22個(gè)百分點(diǎn)。

值得一提的是，湖北銀行成立不久便頻傳“擇機(jī)上市”的消息，也曾多次在年報(bào)中透露上市意圖。2021年4月，湖北證監(jiān)局發(fā)布《湖北轄區(qū)擬首次公開(kāi)發(fā)行公司輔導(dǎo)工作基本情況表(截至2021年4月末)》，湖北銀行赫然在列，中信證券為其輔導(dǎo)機(jī)構(gòu)，意味著湖北銀行正式啟動(dòng)上市輔導(dǎo)程序。

湖北證監(jiān)局官網(wǎng)最新顯示，2021年10月，中信證券上傳了其關(guān)于湖北銀行IPO的第三期輔導(dǎo)工作報(bào)告。

來(lái)源:財(cái)經(jīng)網(wǎng)


 

圖片來(lái)源：找項(xiàng)目網(wǎng)

資產(chǎn)重組